Закрыть окно

Выросли напоследок. Рынки маркетинговых исследований и консалтинга в области маркетинга

Аналитика

Выросли напоследок. Рынки маркетинговых исследований и консалтинга в области маркетинга

Опубликовано: 17.01.2009


 В конце 2008-го года Гильдия Маркетологов провела очередной (восьмой по счету) ежегодный опрос об итогах и перспективах развития рынков маркетинговых услуг в России. В опросе приняли участие 350 экспертов, в т.ч. в специальной части 22 исследователя и 16 консультантов по маркетингу.

2008-й год на рынке маркетинговых услуг, впрочем, как и практически на всех рынках, выдался крайне неровным. Он как бы состоял из трех различных частей. С января по май продолжался рост впечатляюще высокими темпами. С июня по сентябрь наблюдалось снижение темпов роста; но все же это был рост. В четвертом квартале произошел разворот от роста к снижению; но инерция процессов сохранила объемные показатели на высоком уровне.

По средним взвешенным оценкам экспертов в 2008-м году заметно (на 30%) выросло количество исследовательских компаний, реально работающих на российском рынке. См. Диаграмму 1. Их теперь 285. Здесь будет уместно заметить, что в иных справочниках и базах данных можно найти более 500 названий и контактных данных исследовательских компаний и групп. Но мы говорим о тех, кто реально работает на рынке, а не просто заявляет о себе. Такое значительное увеличение оценки случилось впервые за весь период наблюдений. Предыдущий скачек (2006-го года) по величине не превышал 20%.


 Диаграмма 1. Количество исследовательских компаний. Шт.

Количество компаний, оказывающих услуги в области маркетингового консалтинга, стратегического позиционирования и брендинга также весьма значительно возросло. На 25%. И достигло 160. См.

 Диаграмму 2. Предыдущий количественный «скачек» (тоже примерно на 25%) имел место в 2004-м году, когда количество маркетинговых консультантов почти достигло сотни.


Диаграмма 2. Количество консалтинговых компаний. Шт.

Объем рынка маркетинговых исследований (количественных и качественных, эдхоковых и подписных, мистерии шопинг, социологических, медийных и прочих) вырос на 40%, и по оценке наших экспертов составил около 9 миллиардов рублей или 360 миллионов долларов США (по среднегодовому курсу 25 руб/дол). См. Диаграмму 3.

На первый взгляд оценка темпа роста может показаться несколько завышенной. Однако, надо помнить о том, что российский ВВП в 2008-м году (даже с учетом начавшегося в конце года снижения темпов его роста) вырос на 27% и в рублях, и в долларах США и составил по предварительной оценке 1650 миллиардов долларов.

Российский рынок маркетинговых исследований составляет всего лишь 1,25% от мирового рынка маркетинговых исследований. В то время как население России превышает 2% от мирового. ВВП России составляет 2,75% от мирового ВВП (60 триллионов долларов). Доля России в мировых продажах мобильных телефонов превышает 3%. А в мировых продажах новых автомобилей – заоблачные 5%. Даже расходы на медийную рекламу в России составляют более 2% от мирового уровня. Так что в опережающем росте расходов на исследования рынков по отношению к росту ВВП нет ничего удивительного.

Более того, можно смело утверждать, что сфера изучения рынков, поведения потребителей, восприятия брендов, репутации компаний и прочих маркетинговых исследований по-прежнему остается в нашей стране «недоинвестированной». Российские компании по-прежнему мало тратят на исследования рынка и потребителей. Возможно, в этом кроется одна из причин низкого качества управленческих решений. И вообще низкой эффективности работы российских компаний. Старой проблемы, о которой с новой силой заговорили только когда «грянул гром»; осенью 2008-го.


 Диаграмма 3. Объем рынка маркетинговых исследований. Млн. USD.


Из общего объема в 360 млн. дол. около 65% (235 миллионов) в 2008-м году пришлось на долю количественных исследований. Чуть более 30% (110 миллионов) – качественные исследования: глубинные интервью, фокус-групповые исследования, экспертные интервью, этнографические исследования и т.д. И всего лишь 4,5% (15 миллионов) приходится на долю прочих видов исследований: мистерии шопинг, продажу готовых отчетов, деск-рисетч и т.д.

 Две трети от общего объема рынка (около 240 миллионов долларов) приходится на долю десяти крупнейших исследовательских компаний, работающих в России. Каждая из них имеет оборот свыше 10 миллионов долларов в год. Восемь из них являются либо 100% дочерними предприятиями крупных международных компаний, либо частично принадлежат западным исследовательским сетям. Может в этом тоже состоит одна из причин почему иностранные производители так хорошо себя чувствуют на российских потребительских рынках. Потому, что они эти рынки «чувствуют» и понимают.

Примерно четверть (90 миллионов) рынка приходится на долю 35-40 «средних» компаний. Чей годовой исследовательский оборот составляет от одного до пяти миллионов долларов. Таким образом «Закон Парето» на рынке маркетинговых исследований проявляет себя в редакции «20 на 90»: на долю 20% компаний приходится 90% объемов работы в стоимостном выражении.

Остальная часть рынка (около 30 миллионов, или 9%) приходится на долю примерно 230-240 небольших компаний, чей годовой оборот не превышает миллиона долларов. Средний оборот такой компании составляет около 250 тысяч долларов в год; из которых около половины – это субподряды от крупных и средних агентств.

Через 5 дней после завершения опроса Гильдии свою оценку объема рынка маркетинговых исследований дали эксперты ОИРОМ (организации исследователей рынка и общественного мнения). По их данным (основанным на фактическом обороте 20 исследовательских компаний членов ОИРОМ и экспертной дооценке остальной части рынка) объем рынка маркетинговых исследований в России составил $325 миллионов. Весьма приятно, что расхождение в наших независимых друг от друга оценках вновь не превысило 10%. И все же мы беремся предположить, что участники ОИРОМ немного преувеличивают совокупную долю компаний, входящих в это объединение. Они считают ее равной 75%. А если предположить, что она равна 67,5%, то наши оценки совпадут в точности.

 Объем рынка маркетингового консалтинга в 2008-м году вырос на 55%, и составил около 3,25 миллиардов рублей или 130 миллионов долларов по среднегодовому курсу 25 руб / дол. См. Диаграмму 4.

Так же как на рынке маркетинговых исследований впечатляющие темпы роста объясняются молодостью и неразвитостью этого сегмента рынка. Если в развитых, «старых» экономиках США и Западной Европы на маркетинговый консалтинг приходится от 2 до 4% от общего объема рынка маркетинговых услуг (включая рекламу, DM, BTL, PR), то в России менее 1%. Так что потенциал роста у этого рынка как минимум трехкратный.

Особенностью рынка маркетингового консалтинга в России является отсутствие на нем по-настоящему крупных фирм, явных лидеров. Маркетинговым консалтингом «потихоньку» занимаются и западные компании, но ни у кого из них в России нет большого офиса или сильной «дочки». И «непрофильные» российские: аудиторские, IT, управленческие. И рекламные (а также PR) агентства. И специализированные (в основном небольшие) фирмы. У всех у них обороты составляют от нескольких сотен тысяч до 2-3 миллионов долларов в год. И как следствие судить о структуре рынка, о развитии отдельных его сегментов оказывается весьма затруднительно.


Диаграмма 4. Объем рынка маркетингового консалтинга. Млн. USD.

Прогноз на 2009-й год, сделанный в конце 2008-го, по понятным причинам противоречив, и достаточно пессимистичен.

 Рынок маркетинговых исследований в рублях останется на уровне 2008-го года (9 миллиардов) или даже немного возрастет (до 10 миллиардов). В долларах это составит 260-285 миллионов. При среднегодовом курсе 35 рублей за доллар. Т.е. снижение на 21-28%. В утешение исследователям можно заметить, что в 2009-м году никакие российские рынки не покажут роста в долларах. А некоторые (недвижимость, новые автомобили, возможно – даже бензин) уменьшатся и в рублях.

 Количество исследовательских компаний реально работающих в нашей стране точно не возрастет. Половина экспертов полагают, что оно немного сократится. Вторая половина – что останется на прежнем уровне.

Но, уже с 2010-го года должен возобновиться опережающий рост рынка маркетинговых исследований. Во всех валютах. До достижения уровня 2-2,5% от мирового рынка маркетинговых исследований. Т.е. ориентировочно – до 650-750 миллионов долларов к 2015-му году. В течении ближайших 1,5 лет российским компаниям и стране в целом придется сменить парадигму своего развития с опоры на внешнюю торговлю углеводородами и металлами на инновационное освоение внутреннего потребительского рынка и рынков промежуточной продукции. А без понимания этих рынков (логики их развития) и потребителей сделать это будет невозможно. Придется инвестировать в исследования (и инновации). Еще Питер Друкер 50 лет назад говорил – «У любого бизнеса есть только две стратегические функции: маркетинг и инновации».

Рынок маркетингового консалтинга, по мнению наших экспертов, в 2009-м году вырастет в рублях на 25-35% до 4-4,4 миллиардов. В долларах снизится на 3-12%, до 115-125 миллионов. По поводу того возрастет, уменьшится или не изменится количество работающих на нем компаний эксперты не пришли к единому мнению. А наиболее востребованными темами ближайшего года будет консалтинг по вопросам ценообразования и стратегий позиционирования.


 Игорь Березин

Ведущий эксперт исследовательского холдинга Ромир

Наш адрес: 121087, Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3
Телефон:+ 7 (495) 988 6081
Электронная почта: info@romir.ru

© 2017
Ромир
Условия использования

Недорогая машина для перевозки грузов для тех кто хочет заказать услугу перевозки. Дизельная электрогенераторная станция АД 300С-Т400-2РН на сайте Алта-Восток. Давно покупаю здесь канцтовары Киев. Отличный сервис Для везунчиков аппарат Faeries Fortune сыграйте для начала в бесплатном варианте Our partners reviewed best crossfit shoes at workoutgearlab.net Лечение мастопатии - протез грудной железы цена. http://pedant.ru/remont-apple/iphone/zamena-razema-zaryadki?object=7 Все организации Московской области аренда поливомоечных машин доставка воды Уважаемые коллеги. Прокат звукового оборудования и Ваше мероприятие успешно. Дэниел Крейг подписал контракт на следующий фильм Джеймса Бонда , Кристофер Последствия звука настройка контекстной рекламы Эвакуация грузовых авто в Вязьме. Звоните 7 (910)727-04-04. грузовые шины Порекомендовали прорабу зарегистрировать бригаду тут http://www.uralremstroy.ru/register_team.php. хранение грузов в москве на www.victorya.su/hranenie-gruzov.html Купить ладанку по низкой цене в Москве в Православном магазине ортодокшоп.ру terra.ru/zagorodnaya-nedvizhimost/rublevo-uspenskoe/ - Дома на Рублевке. Купить. Купить джинсовый комбинезон мужской. Пальто с мехом черное серое пальто мужское зимнее Купить. allrad.ru/tyres/Yokohama купить автошины Йокогама в магазине Allrad. https://elites.studio/internet/ - стоимость создания сайтов Токарная обработка цветных металлов. Рекрутинговый справочник для работодателей, поиск работы. С сайта http://www.dom-bitovki.ru/ я заказывал строительный блок-контейнер. кму dongyang Какая цена на натяжные потолки в лыткарино с установкой под ключ? http://pedant-tomsk.ru/remont-iphone-5-5s-5c/zamena-akb Смотрите здесь - http://perevozki-youdo.ru/, смотреть варианты. Новый ленд ровер дискавери спорт 2017 года в дилерском центре Самары Новый ленд ровер дискавери спорт 2017 года в дилерском центре Самары На сайте https://tvsale.ru/ магазин массажеров с доставкой по Москве. Купить электролобзики Proxxon по низкой цене в Москве Ручная погрузка/выгрузка паллет. Холодильный склад в аренду. Строительная компания Москва Евроремонт производит ремонт квартир и домов в Москве и области. Хорошие фитинги резьбовые латунные с индивидуальной конструкцией - оптимальная стоимость. Kúpiť drevené okná Forest Lux na Slovensku. Pre viac informácií navštívte Гленн Фикарра и Джон Реква, в фильме 2018 направляют Exec производства NBC "This Is Us" к финалу Фурнитура откатных ворот Тенты краснодар Тенты help-my-gadget.ru С выгодой купите Viraday по низкой цене у нас на galaxyrus.com. Купить тенты краснодар водные прогулки по неве На портале http://standard-steel.ru/catalog/fitingi/kamloki/ цены на стальные камлоки. Мужской манекен серии "Визитер" Купить вертикальный фрезерный станок Proxxon FF 230 в Москве кофе в зернах экскурсия по рекам и каналам Петербурга www.h2o-carwash.ru Тренажер разработки суставов!Жми - узи локтевого сустава. Читайте эту статью "Stepium. Обзор от 9.10.2017" на сайте besuccess.ru Огнестойкие сейфы. Профессиональные и мебельные огнестойкие сейфы для защиты от пожара в Москве.Красный двор - купить брусчатку в г. Ульяновск Гирдин Марвел - актуальная биография. Купить металлическую дверь недорого Platformaofd ru отзывы. Как поставить фискальный регистратор на учет с подключением к ОФД. мебель из франции прованс Доставка воды на дом в Омске . Вентилятор пылевой. Химический насос. Пищевые насосы. Сергей Гирдин компания Марвел - президент группы компаний, член правления АП КИТ. Гордеев Губернатор Воронежской области. Биография, награды. Торговый дом БМК. Предлагаем белорусские колбасы оптом в москве цена заморожена успейте купить. Электротовары. Юридическим лицам лампы ртутные филипс купить на выгодных условиях. Deco Grille. Предлагаем на заказ: декоративная вентиляционная решетка для подоконника недорого. Камелия. От 200 рублей за кв метр купить облицовочный камень для наружной отделки в москве. Шампанское. Продажа: дорогое шампанское дом периньон купить урожай в интернет-магазине. Автоматику для секционных ворот CAME покупают здесь Лучшая мебель для кухни и гостиной. Стеклянный раскладной стол в мебельном салоне daosun.com.ua http://slotobarzerkalo.com/vulkanstars/ Кухонный Двор отзывы можно разместить на сайте. сетка тканая нержавеющая купить по приемлемым расценкам смеситель керамический цена низкая подробно на сайте www.retailsolutions.ru склад для интернет магазина Здесь есть в продаже уф принтер планшетный сварочный аппарат leister по минимальной цене Оптимальные расценки на roland versastudio bn-20 Отличная цена на roland versacamm sp 540i Система автоматического полива. Выдаем сумму до миллиона рублей БЕЗ предоплат на brokki.ru. http://pedant.ru/remont-apple/macbookair/zamena-matricy-v-sbore Контрольно измерительные приборы kiporder.ru автосалон киа рио цена у официального дилера Налоговый журнал? Спросите юриста: публикация статей. Качественное УЗИ сердца в нашей клинике. Смотрите информацию аренда магазина у нас на сайте. Алиев Нурали Рахатович. Член Совета директоров АО "Транстелеком". Подробнее тут. Ипотека Сбербанк: приобретите для себя готовое или строящееся жильё уже сегодня. печать за час тутГербалайф. Свежую информацию о продукции можно найти тут. Греф Герман Оскарович прокомментировал свою позицию по поводу курса рубля и валют. Maxim Vorobiev. Биографию председателя правления читайте у нас на сайте. Здесь можно купить мини-погрузчики +7 (499) 340 10 44 дизайн коттеджа Профессиональное лечение наркозависимых в Краснодаре. mercedes amg gt купить смотреть далее печать врача заказать в москве по скромной цене от ведущей компании Белфан отзывы сотрудников и покупателей. Уголок стальной, продажа: уголок покупателя. Информационные стенды. Доставка кофе в офис по честной цене тут Ремонт авто по выгодной цене - автосервис в Барнауле. Гербалайф отзывы врачей. Узнайте о побочных эффектах. предлагаем купить лада гранта Заходите на сайт www.kinointeres.ru. Сайт об интересных фильмах. Цифровая печать полиграфии блокнот а5. табличка улица номер дома заказать ремонт iphone 5 Спик Ап отзывы. Узнай свой уровень английского. Постеры, фото-качество: репродукции картин на холсте купить. Для поиска мастера Чаруни салон красоты электросталь. эротический салон парк победы Maxim Vorobyev. Новости и фото. Доступные цены на срочное изготовление печатей и штампов по оттиску в мск ларгус кросс цена скачать контр-страйк 1.6 бесплатно доставили шредеры Герман Греф сказал недавно: "У нас все реформы начинаются тогда, когда кончаются деньги". Обладают большим опытом перевозки умерших. 3D модели на заказ юрист по арбитражным делам тут Отечественные фильмы вышли на новый уровень на КиноКонг Сувенирная продукция Краснодар от производителя. lada sport Муз программа передач Тв. info@automash-mb.ru mercedes citan фото лада веста купить в кредит http://torgmash-avto.ru/ Оформим документы при регистрации ООО и ИП здесь быстро и недорого. ЮДС гейм : мобильный продукт, пользователи могут получать скидки в заведениях, используя QR-код. Рекомендую этот сайт для приобретения инженерной доски. Ипотека Сбербанк: больше никакого квартирного вопроса у вашей семьи. Фантастические и комедийные фильмы только у нас. Ремонт iPhone 4s. Туров семинар - прямая трансляция. info@automash-mb.ru официальный дилер мерседес "Шаг" - центр для наркозависимых в Самаре. купить майнкрафт www.of-md.com Алиев Нурали Рахатович. Член Совета директоров АО "Транстелеком". Подробнее тут. Туров Владимир семинар о налогах. соль спайс заказать печать по демократичной цене в Мск info@automash-mb.ru мерседес спринтер классик пассажирский Топливо маловязкое судовое: базовые принципы функционирования рынка судового Топлива. Компания "ЕвроДом" дизайн интерьеровsl class ссылка на сайт Замена стекла на айфоне 6. мерседес спринтер 311 Встройка на кухню. Духовых электрических шкафах. Доставим на дом. Спешите приобрести по доступной стоимости принтер для печати на холсте здесь соболь 4х4 запчасти пропуск на мкад для грузовых подробнее Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области. Новости, фото. Газпромнефть АЗС отзывы о продуктах и услугах нефтяной компании. Сергей Алексеевич Гирдин Марвел. Биография президента компании. Как проверить пропуск на мкад по номеру фотообои ночной город https://onprint.ru/ Прибор Стиотрон цена, отзывы об уникальном устройстве для лечения большинства заболеваний. Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области. Новости, фото. Здесь подборка лучших фильмов за год Maxim Vorobiev. Биографию и фото председателя правления можно найти у нас на сайте. пропуск ттк здесь http://yavashmaster.ru/iphone-6/ Приобрести пропуск мкад по адекватным расценкам проверить пропуск подробнее фотообои китай купить zakaz@onprint.ru фотообои на стену с автомобилями https://onprint.ru/ www.sova.team проведение массовых мероприятий в Москве. sageerp.ru оформить пропуск тутЗдесь http://www.oldarbat.ru/ru/services/exlibris/ можно заказать фамильная печать. фотообои лесной пейзаж Предлагаем приобрести пропуск в москву Тут http://ulanude.level99.ru/ опт спортивное питание по доступным ценам.Здесь продается краска для волос Мирелла - в магазине www.mykrasa.com есть отзывы на косметику Как покупать с сайта айхерб. Обзор посылок в блоге iherbic.ru Монтаж Системы автоматического полива. флер наркотик Мебельн6ая фабрика предлагает мебель для гостиниц в Ставрополе и Ставропольском крае. Таблички на дверь, изготовление табличек. Срок изготовления 1 день Где Купить полив. заказать пропуск ск по специальным расценкам деньги под залог коммерческой недвижимости в мск Бассейн Таурас Фитнес (малый) Оборудование для складов на сайте megapos.com.ua/ в Киеве. онлайн казино отзывы склады для хранения личных вещей стоимость растаможки в рб Набор столовых приборов 84 предмета. Набор столовых приборов luminarc.емкости пищевые по сниженным расценкамИщешь табличку на дверь: таблички со сменным.Хорошая мебель: стенки и мебель для гостиной комнаты туткупить искусственную вагинуподарки с нанесением логотипа по демократичной цене в мск от востребованной организации охрана на www.Nabat-ekb.Ru купить диплом вузов г. Красноярскаперевозки жд транспортом Наша web студия создание сайтов выполняет качественно вот пример сайта. sonem-mebeli.ru аниме новинки смотреть бесплатно межевание земли : этапы проведения и документы г. Ивантеевка продается 3-комн.квартира 77м2 - 6 085 000р изготовление пресс форм для металла здесь заказать градостроительный план здесь парковщики Легион Сервис Производство Мебели под заказ по индивидуальным размерам. Кредит Плюс онлайн заявка. Просто и выгодно. демонтаж ангаров здесь услуги официантов на выезд Легион Сервис промо модели автоматизация склада по демократичной цене в спб kinogo-new.co Изготовление элитных шкафов на заказ. Шкафы купе на заказ. Мебель на заказ по индивидуальным размерам корпусная Мебель под заказ. Корпусная Мебель на заказ по индивидуальным размерам. +7 (499) 40-41-807 аренда ростовых кукол москва Разработка брендбука в Твери Триколор ТВ отзывы, новости и обсуждение актуальных акций можно посмотреть тут. стеклопакеты в спб от производителя дешево на этом сайте бетон в минске с доставкой Здесь- Лазерная резка металла в Барнауле. Описание шкафы на заказ на сайте. разработка проекта межевания территории по скромным расценкам в нашей столице средство для очистки стиральной машины более подробно прием лома черных металлов по конкурентным расценкам в нашей столице наружная реклама волгоград Предлагаем доставка цветов по ценам производителя, звоните. Ипотека сбербанк: военная ипотека для военнослужащих всего под 12,5%! http://store-service.ru/macbookTiande отзывы о продукции отличной корпорации, расположенной в Китае. СГР на продукцию таможенного союза: список документов для оформления СГР. государственная регистрации продукции образец купить готовый бизнес в барнауле www.znoy-vip.ru массаж для мужчины салон эротического массажа багира светотехническая продукция http://centropttorg.ru/ Газпром отзывы. Широкий спектр продуктов для различных сфер применения. царский червонец 1899 цена снять и перебрать АКПП honda civic Регистрация ООО под ключуслуги адвоката защитника +7 (499) 40-41-807 аренда ростовых кукол москва парковщики Легион Сервис Легион Сервис промо модели услуги официантов на выездКофе Lavazza и кофемашина siemens будут хорошим дополнением на кухне. Все больше россиян стали заказывать кофемашины Melitta CAFFEO Barista TS из Германии. Ovariamin.ru: когда можно планировать беременность после аборта с помощью Овариамина. Металлические настенные полки Betchan casino