Закрыть окно

Сети растут быстро, а их доля в розничном товарообороте - медленно

Аналитика

Сети растут быстро, а их доля в розничном товарообороте - медленно

Опубликовано: 14.11.2013


В октябре 2013 журнал «Эксперт» опубликовал очередной ренкинг, подготовленный рейтинговым агентством «Эксперт-РА» - Топ 400 крупнейших компаний России за 2012 год. 42 компании в этом ренкинге представляют розничную торговлю. Их совокупный оборот (объем продаж) в 2012 году составил 107,8 млрд. дол. США или – 15,5% от общего розничного товарооборота в России в 2012 году. За 4 года доля крупнейших сетей в розничном товарообороте выросла менее чем на 3 процентных пункта, в т.ч. – на 2 процентных пункта за последние два года. Даже количество розничных компаний в Топ-400 за четыре года практически не изменилось. 

Для начала намного макро-статистики. Валовой внутренний продукт (ВВП) России в 2012 году составил 62,4 трлн. руб. В пересчете по текущему официальному курсу ЦБ это ровно 2 трлн. дол. США. По сравнению с 2010 годом ВВП (в долларах) вырос на 35%. Столь впечатляющий показатель был достигнут благодаря сочетанию: реального физического роста ВВП на 8%, инфляционного роста (в рублях) примерно на 20% и небольшого укрепления курса рубля по отношению к доллару США. 

По сравнению с 2008 годом ВВП, номинированный в долларах, вырос в 2012 году только на 19,5%. Среднегодовой курс рубля в 2008 был существенно выше – около 25 рублей за доллар. Оборот розничной торговли в 2012 году составил 21,5 трлн. руб. или 692 млрд. дол. США. По сравнению с 2010 годом он вырос в долларах на 27%. 

По сравнению с 2008 годом – на 23,5%. Соотношение розничной торговли и ВВП в 2008 году составляло 0,335. В 2010 оно выросло до 0,36, в 2012 – снизилось до 0,345. На фоне макропоказателей данные по росту крупнейших торговых сетей в России выглядят весьма и весьма позитивными. Совокупный оборот 42 крупнейших торговых сетей в 2012 году составил 107,8 млрд. дол. США. Это правда меньше мирового оборота британской сети «Теско» или французского «Карфур». И в разы меньше, чем у мирового лидера – «Волл-Март». 

Зато российские сети демонстрируют впечатляющие темпы роста. За два года он составил +46% (в долларах), а за 4 года (с 2008) - +50%. И все потому, что 2010 дал прирост к 2008 всего на 3%. Объективности ради надо заметить, что в 2008 и 2010 в ренкинг «Эксперта» входили 41 сеть, а не 42. Но занимающая 42 место в 2012 сеть имеет оборот всего лишь 0,5 млрд. дол. США, так что на итоговые значения это оказывает крайне незначительное влияние. Тем не менее, далее мы будем говорить о 40 крупнейших сетях. 

В результате опережающего роста доля 40 крупнейших сетей в обороте розничной торговли выросла с 13,5% в 2010 до 15,4% в 2012 году или почти на два процентных пункта. В период с 2008 по 2010 год рост показателя был куда скромнее – всего лишь 0,8 процентного пункта – см. Диаграмму 1. Если динамику удастся сохранить, то к 2016 году доля 40 крупнейших сетей в обороте розничной торговли может достичь 20%. Еще 10% могут дать совокупные обороты всех остальных торговых сетей. Но даже тогда 70% оборота розничной торговли будет приходиться на несетевые форматы. В т.ч. около 10% - на рынки и ярмарки. Эти цифры ставят под большое сомнение популярный некогда тезис о засилии / доминировании на российском розничном рынке крупных торговых сетей. И если ситуация будет развиваться подобными темпами, то дело до доминирования сетей дойдет очень и очень не скоро. Еще лучше выглядят показатели первой десятки. Совокупный оборот 10 крупнейших торговых сетей в 2012 году составил 67,75 млрд. дол. США. 

По сравнению с 2010 годом он вырос на 51%. А по сравнению с 2008 годом – на 58% (в долларах!). Доля первой десятки сетей в Топ 40 возросла с 60,5% в 2010 до 63,5% в 2012 году. Т.е. разрыв между лидерами и «преследователями» за последние два года даже увеличился. Сегодня (в 2012 году) на 10 крупнейших сетей приходится почти 10% (9,8%) от совокупного оборота розничной торговли в нашей стране. В 2010 году показатель составлял 8,2%; в 2008 – 7,8% (см. Таблицу 1). К 2016 году доля первой десятки сетей может (при хорошем для них развитии событий) вырасти до 13% розничного товарооборота в нашей стране (см. Диаграмму 1). 

Вообще, наша первая десятка достаточно стабильна. За четыре года ее покинули только две компании (Евросеть и Автомир), места которых заняли Дикси и О’Кей. Обе ротации произошли в кризисном 2009 году. Евросеть пострадала от «корпоративных проблем», а Автомир стал жертвой автомобильного рынка, снизившего продажи новых автомобилей в два раза по сравнению с 2008 годом (в штуках). После этого состав первой десятки уже не менялся. Кстати, в 2012 году Евросеть занимала 12, а Автомир 13 место в «сетевой табели о рангах» (см. Таблицу 1). Так что ушли они из десятки – недалеко. 

По итогам 2013 года медленно растущая Эльдорадо, возможно, уступит свое место в десятке весьма динамичному Связному. Открывает список крупнейших сетей в 2012 году, как и все предыдущие годы (с 2008), Х5 Ритейл групп («Карусель», «Перекресток», Пятерочка» и др.). В 2012 году в списке крупнейших компаний России (Топ-400) Х5 перебрался с 17 на 1 место, обогнав Северсталь и Евраз Групп. За два года оборот Х5 вырос на 40% (в долларах) и составил 15,8 млрд. дол. (см. Таблицу 1). Это, безусловно, весьма впечатляющий показатель роста. Даже с учетом того, что значимый вклад в рост показателя оборота внесли поглощения и присоединения. Однако, даже такого роста для сохранения лидерства уже недостаточно. 

Сегодня (осень 2013) уже очевидно, что по итогам 2013 года лидер розничной отрасли поменяется. Х5, скорее всего, покажет рост не выше 14%, и совокупный оборот компаний, входящих в группу, не превысит 18 млрд. дол. США. А вот Магнит, который может опять показать рост на уровне под 30%, преодолеет отметку в 18 млрд. годового оборота. Магнит продолжает удивлять экспертов и аналитиков. В очередной раз, поменяв стратегию развития, он сохранил и даже нарастил темпы своего роста. Если в посткризисную двухлетку он сумел вырасти на рекордные для крупной сети 44%, то в последующие два года он прибавил еще 85% к своим оборотам (см. Таблицу 1). 

В 2012 году с показателем в 14.4 млрд. дол. США он остановился в шаге от первого места. И уже в 2013 году, как было сказано выше, скорее всего это место займет. В ренкинге 400 крупнейших компаний России Магнит переместился с 25 на 15 место. И имеет неплохие шансы в 2014 или 2015 году войти в десятку крупнейших (по обороту) компаний нашей страны. Ашан и Метро стабильно удерживают третью и четвертую позицию среди крупнейших розничных сетей России; и 31-35, 40-44 строчки в ренкинге Топ-400. Что, конечно, весьма похвально, но модного некогда тезиса о глобальном превосходстве западных торговых технологий над российскими никак не подтверждает. К тому же нельзя не отметить, что Ашан за два года прибавил к своему обороту только 25% (второй худший показатель среди 15 крупнейших сетей) – см. Таблицу 1. 

Возможно, такие темпы роста где-нибудь в Европе и казались бы замечательными, тем более что они весьма стабильны, но не в современной России. Метро показала чуть лучшие темпы роста оборотов за два года (2012 к 2010 +36%), но ранее она потеряла 6,5% (2010 к 2008). Так что общий рост за 4 года всего лишь на 28% или менее 6,5% в среднем за год. Весьма хилый показатель. На пятую строчку (с 10) среди крупнейших сетей взлетела Дикси. За два года она сумела нарастить оборот более чем в два раза (на 120%) – до 4,73 млрд. дол. США. Это лучший показатель среди 15 крупнейших торговых сетей. Еще два года роста с темпом в 35-40% годовых, и Дикси обгонит и Метро, и Ашан по обороту в России. 

Среди крупнейших компаний страны Дикси переместилась сразу на 52 место. Рольф, некогда занимавший пятое место среди торговых сетей, потерял почти половину оборота (- 47%) к 2010 году и переместился на восьмое место. А в списке 400 крупнейших компаний России – с 39 на 78 место. 

Место же Рольфа в пятерке крупнейших сетей тогда заняла М.Видео, которой удалось сохранить и долларовый оборот, и место в начале седьмого десятка ренкинга «Эксперт-400». Через два года (в 2012) Рольф снова обогнал М.Видео и занял шестое место среди торговых сетей и 53 место среди крупнейших компаний страны. Это произошло благодаря тому, что за два года Рольфу удалось нарастить оборот на 90% и восстановить докризисный уровень продаж (2008 года) – 4,65 млрд. дол. А М.Видео выросла только на среднестатистические для первой десятки сетей 51% и теперь вынуждена довольствоваться седьмым местом в ренкинга розничных сетей и 57 в Топ-400 по версии «Эксперт-РА». (см. Таблицу 1). 

Диаграмма 1. Доля крупнейших сетей в обороте розничной торговли в России 2008 – 2014 гг. (%)   

Источник: журнал «Эксперт», расчеты и прогноз – Березин И.С. 

Таблица 1.  

Данные: «Эксперт-РА», журнал «Эксперт», №39, 2009; №39, 2011 и №40, 2013 

* В 2008 г. вместо этих компаний в десятке были Евросеть и Автомир 

** частная экспертная оценка.

Игорь Березин 
Президент Гильдии Маркетологов 
Ведущий эксперт исследовательского холдинга Romir

Наш адрес: 121087, Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3
Телефон:+ 7 (495) 988 6081
Электронная почта: info@romir.ru

© 2018
Ромир
Условия использования

Недорогая машина для перевозки грузов для тех кто хочет заказать услугу перевозки. Дизельная электрогенераторная станция АД 300С-Т400-2РН на сайте Алта-Восток. Давно покупаю здесь канцтовары Киев. Отличный сервис Для везунчиков аппарат Faeries Fortune сыграйте для начала в бесплатном варианте Our partners reviewed best crossfit shoes at workoutgearlab.net Лечение мастопатии - протез грудной железы цена. http://pedant.ru/remont-apple/iphone/zamena-razema-zaryadki?object=7 Все организации Московской области аренда поливомоечных машин доставка воды Уважаемые коллеги. Прокат звукового оборудования и Ваше мероприятие успешно. Дэниел Крейг подписал контракт на следующий фильм Джеймса Бонда , Кристофер Последствия звука настройка контекстной рекламы Эвакуация грузовых авто в Вязьме. Звоните 7 (910)727-04-04. грузовые шины Порекомендовали прорабу зарегистрировать бригаду тут http://www.uralremstroy.ru/register_team.php. хранение грузов в москве на www.victorya.su/hranenie-gruzov.html Купить ладанку по низкой цене в Москве в Православном магазине ортодокшоп.ру terra.ru/zagorodnaya-nedvizhimost/rublevo-uspenskoe/ - Дома на Рублевке. Купить. Купить джинсовый комбинезон мужской. Пальто с мехом черное серое пальто мужское зимнее Купить. allrad.ru/tyres/Yokohama купить автошины Йокогама в магазине Allrad. https://elites.studio/internet/ - стоимость создания сайтов Токарная обработка цветных металлов. Рекрутинговый справочник для работодателей, поиск работы. С сайта http://www.dom-bitovki.ru/ я заказывал строительный блок-контейнер. кму dongyang Какая цена на натяжные потолки в лыткарино с установкой под ключ? http://pedant-tomsk.ru/remont-iphone-5-5s-5c/zamena-akb Смотрите здесь - http://perevozki-youdo.ru/, смотреть варианты. Новый ленд ровер дискавери спорт 2017 года в дилерском центре Самары Новый ленд ровер дискавери спорт 2017 года в дилерском центре Самары На сайте https://tvsale.ru/ магазин массажеров с доставкой по Москве. Купить электролобзики Proxxon по низкой цене в Москве Ручная погрузка/выгрузка паллет. Холодильный склад в аренду. Строительная компания Москва Евроремонт производит ремонт квартир и домов в Москве и области. Хорошие фитинги резьбовые латунные с индивидуальной конструкцией - оптимальная стоимость. Kúpiť drevené okná Forest Lux na Slovensku. Pre viac informácií navštívte Гленн Фикарра и Джон Реква, в фильме 2018 направляют Exec производства NBC "This Is Us" к финалу Фурнитура откатных ворот Тенты краснодар Тенты help-my-gadget.ru С выгодой купите Viraday по низкой цене у нас на galaxyrus.com. Купить тенты краснодар водные прогулки по неве На портале http://standard-steel.ru/catalog/fitingi/kamloki/ цены на стальные камлоки. Мужской манекен серии "Визитер" Купить вертикальный фрезерный станок Proxxon FF 230 в Москве кофе в зернах экскурсия по рекам и каналам Петербурга www.h2o-carwash.ru Тренажер разработки суставов!Жми - узи локтевого сустава. Читайте эту статью "Stepium. Обзор от 9.10.2017" на сайте besuccess.ru Огнестойкие сейфы. Профессиональные и мебельные огнестойкие сейфы для защиты от пожара в Москве.Красный двор - купить брусчатку в г. Ульяновск Гирдин Марвел - актуальная биография. Купить металлическую дверь недорого Platformaofd ru отзывы. Как поставить фискальный регистратор на учет с подключением к ОФД. мебель из франции прованс Доставка воды на дом в Омске . Вентилятор пылевой. Химический насос. Пищевые насосы. Сергей Гирдин компания Марвел - президент группы компаний, член правления АП КИТ. Гордеев Губернатор Воронежской области. Биография, награды. Торговый дом БМК. Предлагаем белорусские колбасы оптом в москве цена заморожена успейте купить. Электротовары. Юридическим лицам лампы ртутные филипс купить на выгодных условиях. Deco Grille. Предлагаем на заказ: декоративная вентиляционная решетка для подоконника недорого. Камелия. От 200 рублей за кв метр купить облицовочный камень для наружной отделки в москве. Шампанское. Продажа: дорогое шампанское дом периньон купить урожай в интернет-магазине. Автоматику для секционных ворот CAME покупают здесь Лучшая мебель для кухни и гостиной. Стеклянный раскладной стол в мебельном салоне daosun.com.ua http://slotobarzerkalo.com/vulkanstars/ Кухонный Двор отзывы можно разместить на сайте. сетка тканая нержавеющая купить по приемлемым расценкам смеситель керамический цена низкая подробно на сайте www.retailsolutions.ru склад для интернет магазина Здесь есть в продаже уф принтер планшетный сварочный аппарат leister по минимальной цене Оптимальные расценки на roland versastudio bn-20 Отличная цена на roland versacamm sp 540i Система автоматического полива. Выдаем сумму до миллиона рублей БЕЗ предоплат на brokki.ru. http://pedant.ru/remont-apple/macbookair/zamena-matricy-v-sbore Контрольно измерительные приборы kiporder.ru автосалон киа рио цена у официального дилера Налоговый журнал? Спросите юриста: публикация статей. Качественное УЗИ сердца в нашей клинике. Смотрите информацию аренда магазина у нас на сайте. Алиев Нурали Рахатович. Член Совета директоров АО "Транстелеком". Подробнее тут. Ипотека Сбербанк: приобретите для себя готовое или строящееся жильё уже сегодня. печать за час тутГербалайф. Свежую информацию о продукции можно найти тут. Греф Герман Оскарович прокомментировал свою позицию по поводу курса рубля и валют. Maxim Vorobiev. Биографию председателя правления читайте у нас на сайте. Здесь можно купить мини-погрузчики +7 (499) 340 10 44 дизайн коттеджа Профессиональное лечение наркозависимых в Краснодаре. mercedes amg gt купить смотреть далее печать врача заказать в москве по скромной цене от ведущей компании Белфан отзывы сотрудников и покупателей. Уголок стальной, продажа: уголок покупателя. Информационные стенды. Доставка кофе в офис по честной цене тут Ремонт авто по выгодной цене - автосервис в Барнауле. Гербалайф отзывы врачей. Узнайте о побочных эффектах. предлагаем купить лада гранта Заходите на сайт www.kinointeres.ru. Сайт об интересных фильмах. Цифровая печать полиграфии блокнот а5. табличка улица номер дома заказать ремонт iphone 5 Спик Ап отзывы. Узнай свой уровень английского. Постеры, фото-качество: репродукции картин на холсте купить. Для поиска мастера Чаруни салон красоты электросталь. эротический салон парк победы Maxim Vorobyev. Новости и фото. Доступные цены на срочное изготовление печатей и штампов по оттиску в мск ларгус кросс цена скачать контр-страйк 1.6 бесплатно доставили шредеры Герман Греф сказал недавно: "У нас все реформы начинаются тогда, когда кончаются деньги". Обладают большим опытом перевозки умерших. 3D модели на заказ юрист по арбитражным делам тут Отечественные фильмы вышли на новый уровень на КиноКонг Сувенирная продукция Краснодар от производителя. lada sport Муз программа передач Тв. info@automash-mb.ru mercedes citan фото лада веста купить в кредит http://torgmash-avto.ru/ Оформим документы при регистрации ООО и ИП здесь быстро и недорого. ЮДС гейм : мобильный продукт, пользователи могут получать скидки в заведениях, используя QR-код. Рекомендую этот сайт для приобретения инженерной доски. Ипотека Сбербанк: больше никакого квартирного вопроса у вашей семьи. Фантастические и комедийные фильмы только у нас. Ремонт iPhone 4s. Туров семинар - прямая трансляция. info@automash-mb.ru официальный дилер мерседес "Шаг" - центр для наркозависимых в Самаре. купить майнкрафт www.of-md.com Алиев Нурали Рахатович. Член Совета директоров АО "Транстелеком". Подробнее тут. Туров Владимир семинар о налогах. соль спайс заказать печать по демократичной цене в Мск info@automash-mb.ru мерседес спринтер классик пассажирский Топливо маловязкое судовое: базовые принципы функционирования рынка судового Топлива. Компания "ЕвроДом" дизайн интерьеровsl class ссылка на сайт Замена стекла на айфоне 6. мерседес спринтер 311 Встройка на кухню. Духовых электрических шкафах. Доставим на дом. Спешите приобрести по доступной стоимости принтер для печати на холсте здесь соболь 4х4 запчасти пропуск на мкад для грузовых подробнее Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области. Новости, фото. Газпромнефть АЗС отзывы о продуктах и услугах нефтяной компании. Сергей Алексеевич Гирдин Марвел. Биография президента компании. Как проверить пропуск на мкад по номеру фотообои ночной город https://onprint.ru/ Прибор Стиотрон цена, отзывы об уникальном устройстве для лечения большинства заболеваний. Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области. Новости, фото. Здесь подборка лучших фильмов за год Maxim Vorobiev. Биографию и фото председателя правления можно найти у нас на сайте. пропуск ттк здесь http://yavashmaster.ru/iphone-6/ Приобрести пропуск мкад по адекватным расценкам проверить пропуск подробнее фотообои китай купить zakaz@onprint.ru фотообои на стену с автомобилями https://onprint.ru/ www.sova.team проведение массовых мероприятий в Москве. sageerp.ru оформить пропуск тутЗдесь http://www.oldarbat.ru/ru/services/exlibris/ можно заказать фамильная печать. фотообои лесной пейзаж Предлагаем приобрести пропуск в москву Тут http://ulanude.level99.ru/ опт спортивное питание по доступным ценам.Здесь продается краска для волос Мирелла - в магазине www.mykrasa.com есть отзывы на косметику Как покупать с сайта айхерб. Обзор посылок в блоге iherbic.ru Монтаж Системы автоматического полива. флер наркотик Мебельн6ая фабрика предлагает мебель для гостиниц в Ставрополе и Ставропольском крае. Таблички на дверь, изготовление табличек. Срок изготовления 1 день Где Купить полив. заказать пропуск ск по специальным расценкам деньги под залог коммерческой недвижимости в мск Бассейн Таурас Фитнес (малый) Оборудование для складов на сайте megapos.com.ua/ в Киеве. онлайн казино отзывы склады для хранения личных вещей стоимость растаможки в рб Набор столовых приборов 84 предмета. Набор столовых приборов luminarc.емкости пищевые по сниженным расценкамИщешь табличку на дверь: таблички со сменным.Хорошая мебель: стенки и мебель для гостиной комнаты туткупить искусственную вагинуподарки с нанесением логотипа по демократичной цене в мск от востребованной организации охрана на www.Nabat-ekb.Ru купить диплом вузов г. Красноярскаперевозки жд транспортом Наша web студия создание сайтов выполняет качественно вот пример сайта. sonem-mebeli.ru аниме новинки смотреть бесплатно межевание земли : этапы проведения и документы г. Ивантеевка продается 3-комн.квартира 77м2 - 6 085 000р изготовление пресс форм для металла здесь заказать градостроительный план здесь парковщики Легион Сервис Производство Мебели под заказ по индивидуальным размерам. Кредит Плюс онлайн заявка. Просто и выгодно. демонтаж ангаров здесь услуги официантов на выезд Легион Сервис промо модели автоматизация склада по демократичной цене в спб kinogo-new.co Изготовление элитных шкафов на заказ. Шкафы купе на заказ. Мебель на заказ по индивидуальным размерам корпусная Мебель под заказ. Корпусная Мебель на заказ по индивидуальным размерам. +7 (499) 40-41-807 аренда ростовых кукол москва Разработка брендбука в Твери Триколор ТВ отзывы, новости и обсуждение актуальных акций можно посмотреть тут. стеклопакеты в спб от производителя дешево на этом сайте бетон в минске с доставкой Здесь- Лазерная резка металла в Барнауле. Описание шкафы на заказ на сайте. разработка проекта межевания территории по скромным расценкам в нашей столице средство для очистки стиральной машины более подробно прием лома черных металлов по конкурентным расценкам в нашей столице наружная реклама волгоград Предлагаем доставка цветов по ценам производителя, звоните. Ипотека сбербанк: военная ипотека для военнослужащих всего под 12,5%! http://store-service.ru/macbookTiande отзывы о продукции отличной корпорации, расположенной в Китае. СГР на продукцию таможенного союза: список документов для оформления СГР. государственная регистрации продукции образец купить готовый бизнес в барнауле www.znoy-vip.ru массаж для мужчины салон эротического массажа багира светотехническая продукция http://centropttorg.ru/ Газпром отзывы. Широкий спектр продуктов для различных сфер применения. царский червонец 1899 цена снять и перебрать АКПП honda civic Регистрация ООО под ключуслуги адвоката защитника +7 (499) 40-41-807 аренда ростовых кукол москва парковщики Легион Сервис Легион Сервис промо модели услуги официантов на выездКофе Lavazza и кофемашина siemens будут хорошим дополнением на кухне. Все больше россиян стали заказывать кофемашины Melitta CAFFEO Barista TS из Германии. Ovariamin.ru: когда можно планировать беременность после аборта с помощью Овариамина. Металлические настенные полки Betchan casino памятник двойной цена Кофе Lavazza и кофемашина siemens будут хорошим дополнением на кухне. Все больше россиян стали заказывать кофемашины Melitta CAFFEO Barista TS из Германии. Обладают большим опытом перевозки умерших. деньги под залог коммерческой недвижимости в мск Мебельн6ая фабрика предлагает мебель для гостиниц в Ставрополе и Ставропольском крае. купить искусственную вагину Лучшая мебель для кухни и гостиной. Стеклянный раскладной стол в мебельном салоне daosun.com.ua платная перевозка больных