Закрыть окно

Research Rethink React

Исследовательский холдинг Ромир

Эксклюзивный
представитель в России и СНГ


Коммерсантъ-Власть - Элементы питания

Пресса о нас

Коммерсантъ-Власть - Элементы питания

Опубликовано: 23.02.2015

У российских граждан стремительно растут расходы на еду 

Экономический кризис оказывает сильное влияние на повседневную жизнь. Полина Никольская проанализировала, какие продукты сейчас лежат на столах у граждан России и от чего им придется отказаться в 2015 году. Объем расходов на питание в общих тратах граждан является одним из основных показателей уровня жизни населения, а следовательно, и уровня развитости государства. Еще в XIX веке прусский статистик Эрнст Энгель обнаружил закономерность: с ростом личных доходов удельный вес расходов на питание снижается, доля расходов на одежду, жилище и коммунальные услуги меняется незначительно, а доля расходов на удовлетворение культурных и иных нематериальных нужд заметно возрастает. 

В странах с обеспеченным населением и высоким уровнем жизни расходы на питание, как правило, составляют порядка 10-15% от семейных трат. В то же время в странах с небогатым населением, а также часто с высокими ценами, картина кардинально иная: здесь на еду уходит значительная часть бюджета семьи. Так, жители Люксембурга в среднем оставляют в продуктовых магазинах 8,6% от всех своих трат, британцы -- 11%, французы -- 16,4%, а россияне -- 27,7%, подсчитали авторы "Рейтинга стран Европы по доле расходов семей на продукты питания -- 2014", составленного агентством "РИА Рейтинг". По их данным, Россия занимает 28-е место из 40 возможных. 

Еще два года назад Россия была на 30-м месте с показателем в 29,5%. В последние годы расходы населения на питание становились меньше, "но серьезные коррективы внес экономический кризис конца 2014--начала 2015 года",-- говорит заведующая лабораторией Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, доктор экономических наук Азиза Ярашева. "Макроэкономический показатель ежегодного уровня инфляции в нашей стране (по итогам 2014 года -- 11,4%) далек от истинного положения в сфере доходов и расходов населения, особенно в разрезе регионов",-- отмечает она. 

Например, с января по ноябрь 2014-го рост цен на потребительскую корзину российских малообеспеченных семей без детей и семей с высоким доходом с ребенком составил 19%, что почти в два раза выше официального уровня инфляции. По данным Росстата за июль, август и сентябрь 2014 года, прожиточный минимум граждан в среднем на 45,8% состоял из расходов на питание. Затем ситуация стала еще хуже. В январе, по данным Росстата, потребительские цены увеличились на 3,9%, этот показатель месячной инфляции стал самым высоким с 1999 года. Причем цены на продукты выросли больше чем на 6%. Рост цен на продукты и падение курса рубля сначала, по словам Ярашевой, "заставили население сокращать сбережения и наращивать спрос", как и в 2008 году. "Экономическое поведение населения на сегодняшний день демонстрирует явную тенденцию к смещению от накопления к потреблению",-- отмечает она. 

Но долго так продолжаться не может. После того как накопления будут потрачены, а доходы в реальном выражении упадут, неминуемо придется сокращать расходы. Однако россияне и до кризиса питались настолько скромно, что отказываться им практически не от чего. Роспотребнадзор проводил анализ питания россиян в благополучные 2011-2012 годы. Выяснилось, что наши граждане переедают жиров (на 15,7% больше положенного по норме) и углеводов (на 15,2%), а белков, наоборот, недоедают на 0,5% (см. карту ниже). 

В итоге в 34 субъектах из существовавших на тот момент 83 (без учета Крымского округа и Севастополя) Роспотребнадзор обнаружил высокий процент жителей с ожирением (см. карту ниже). В 2013 году масштабное исследование рациона россиян провел Росстат. Как пояснили "Власти" в статистической службе, такие исследования "в развитых странах проводятся регулярно", у нас же подробно о питании население расспросили впервые. В итоге выяснилось, что 50% респондентов болеют по крайней мере одним из заболеваний, "связанных с питанием". 

"Власть" проанализировала данные, предоставленные Росстатом, несколькими крупными ритейлерами и маркетинговыми компаниями, и выяснила, что средний россиянин обедает куриным окорочком с гречкой или рисом, чуть реже в тарелке появляются овощи, закусывает он обед хлебом, а запивает стаканом молока, йогурта или кефира. Среднестатистический россиянин пьет много растворимого кофе и чая, а балует себя шоколадом или простым сладким печеньем. Согласно исследованию Росстата, больше всего, если считать в килограммах, россияне употребляют молочных продуктов: более 200 кг на человека. 

Как рассказали "Власти" в маркетинговой компании Nielsen, лидеры продаж в 2014 году -- это пастеризованное молоко жирностью 3,2% и йогурты. Второе место среди самых популярных продуктов разделили между собой хлеб с макаронами и бахчевые овощи с 70-100 кг на одного едока. Мясо в рационе россиян стоит на третьем месте (около 75-80 кг на человека). 

По данным Nielsen (учитывавшей в своих расчетах только брендированные продукты и поэтому исключившей свежие овощи и фрукты, свежее мясо и рыбу), после "молочки" самые продаваемые в России продукты по количеству, а не по выручке -- сливочное масло, "Российский" сыр, шоколадки с фундуком, кофе, чай, газированная вода, соки, майонез и печенье без начинки. Полуфабрикаты, пояснили в Nielsen, -- категории "не самые продаваемые, и, кроме того, последние года три они показывают крайне вялый рост". Если россияне и тратят на них деньги, то покупают замороженные овощные смеси и продукты из курицы. По данным торговой сети "Ашан", из полуфабрикатов россияне предпочитают пельмени. 

Серьезный конкурент молока -- хлеб. Хоть в килограммах его употребляют меньше, у него больше всего почитателей. 93,5% респондентов Росстата едят его каждый день или несколько раз в неделю (см. таблицу ниже). По данным торговой сети METRO Cash & Carry, цельный хлеб -- самый продаваемый продукт в их магазинах (счет велся по количеству купивших товар покупателей). В 2014 году через кассы магазинов сети прошли почти 21 млн упаковок хлеба.

"Если считать на килограммы, это один из самых дешевых продуктов питания. Мы говорим не о французских луковых булочках, а об обыкновенном батоне, который стоит 25 рублей и весит 400 грамм. В перерасчетах на килограмм получается чуть дороже, чем 60 рублей. А буханка черного в пересчете на килограмм может стоить в районе 30-40 рублей. Ни один другой продукт питания не стоит дешевле 50 рублей за килограмм",-- утверждает ведущий эксперт исследовательского холдинга Romir Игорь Березин. После хлеба чаще всего россияне едят крупы, макароны, каши (76,9% опрошенных), мясо и мясо птицы (76,2%), и только потом молоко и кисломолочные продукты (70,1%, не считая творога). 

Самые популярные крупы в России -- гречка и рис (подробнее о потреблении гречки см. в материале "Гречка как предчувствие" во "Власти" N47 от 1 декабря 2014 года). Впрочем, хотя большинство россиян ест крупы каждый день, они не входят в категорию самых продаваемых продуктов у крупных бюджетных ритейлеров ("Власть" опросила компании METRO Cash & Carry, "Ашан" и "Дикси"). Абсолютный лидер в категории "мясо" -- это курица. 

"Потому что она самая дешевая. Навскидку скажу, что потребление говядины -- это около 12 кг на душу в год, потребление свинины -- около 20 кг, а потребление курицы -- около 30 кг на душу населения. Ее едят как говядину и свинину вместе взятые. Кроме того, последние полгода-год население довольно активно переходило с более дорогих говядины и свинины на курицу, что привело в отдельных регионах к дефицитам куриного мяса",-- говорит Березин. Генеральный директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина отмечает, что птица дешевле на 40-50%, чем свинина, и на 60%, чем говядина: "Соответственно, она более привлекательна. Но не надо забывать и ее потребительские качества. 

Например, курица полезна для детей. Здесь не только цена играет роль". Кроме того, 42,3% опрошенных сказали, что почти каждый день едят колбасу или сосиски. Свежие овощи и фрукты каждый день ест большая часть россиян (61% и 57% соответственно). Впрочем, часто не значит много. Оценить объемы продаж и виды овощей и фруктов, которые предпочитают граждане, трудно. В магазинах METRO Cash & Carry один из самых ходовых товаров -- огурцы, в магазинах "Ашан" -- бананы и яблоки. По частоте употребления овощи и фрукты с небольшим процентом обгоняют сливочное и растительное масла и майонез. Большинство россиян по-прежнему сами делают овощные, фруктовые консервы и варенье. 

"В России существенно ниже потребление овощей, чем в Западной Европе, потому что у нас северные условия, зимой тепличные овощи в дефиците, цены сезонно повышаются в разы,-- объясняет Березин.-- Значительная часть овощей была импортная, а особенно теперь, когда они идут по новым каналам, цена существенно возрастает. Есть проблема и с развитием отечественной консервной подотрасли. Отчасти, она снимается тем, что не утрачено искусство домашнего консервирования, особенно в небольших и средних по размеру городах. 40% горожан заготавливают консервы самостоятельно". По данным Росстата, фрукты и овощи консервируют более 60% представителей группы с низким доходом, среди людей со средним доходом -- 40-50%, а среди самых обеспеченных -- 18-21%. 

Еще 40% россиян сами выращивают картошку. "Сельское население ест только выращенный у себя картофель, а городское население потребляет картофель от производителя,-- говорит Тюрина.-- В целом по стране на человека приходится 22 кг картофеля в год, с учетом личного производства. Это сопоставимо с потреблением свинины и птицы". Москвичи, отмечает представитель сети "Дикси", "в 2014 году больше покупали картофеля -- прирост его товарооборота по сравнению с 2013 увеличился в среднем на 20%". 

Как ни странно, по данным Росстата, сельчане меньше, чем горожане, едят свежие овощи (на 14,4%) и свежие фрукты (на 16,8%). А вот региональных различий практически нет. "Возможно, что в некоторых республиках есть небольшие отличия в связи с национальными особенностями, но в наших магазинах мы их не отмечаем",-- утверждает директор по внешним коммуникациям сети "Ашан" Мария Курносова. Рыба в России не популярна: чуть меньше 35% человек ответили, что едят ее раз в неделю. "Рыбу и рыбные продукты больше всего потребляют, как и можно было ожидать, в Дальневосточном федеральном округе -- в среднем в год на одного потребителя приходится более 30 кг",-- говорит Азиза Ярашева. Это почти в три раза меньше, чем потребление мяса по всей России. Кроме того, большинство покупает не свежую, а слабосоленую рыбу. 

Игорь Березин напоминает, что понятие "популярный продукт" и "частый в употреблении" не всегда одно и то же: "Я купил литр молока и пять шоколадных батончиков по 50 грамм. Я чего больше купил? Молока килограмм, а батончиков 250 грамм, но целых пять штук. Если считать в килограммах на душу населения, то вряд ли шоколад будет в топе популярности, но и килограммами его никто не покупает. А если считать его в плитках и батончиках, то можно сказать, что его покупают повседневно". 

Шоколад и шоколадные батончики -- одни из лидеров продаж по штукам в статистике Nielsen и магазинов METRO Cash & Carry. Несмотря на имидж России как сильно пьющей страны, ни один ритейлер не поставил алкоголь в число самых продаваемых или популярных продуктов. По словам Березина, пиво россияне пьют больше сока: 60-70 литров на душу, против 25-40. А водки, среднестатистический россиянин употребляет примерно 10 литров в год. Показателен не только процент трат на питание в общих тратах, но и разница в потреблении между богатыми и бедными гражданами. "Согласно представленным Росстатом данным, в России эта разница -- в 2,7 раза. По сравнению с развитыми странами она колоссальна, и связана в первую очередь с огромной дифференциацией в уровне жизни населения, особенно в разрезе регионов России",-- считает Ярашева. 

Для сравнения уровня жизни в разных странах применяется "индекс Джини", который оценивает разницу доходов между самыми богатыми и бедными слоями населения. Индекс измеряется в процентах, и чем он выше, тем расслоение сильнее. В России индекс находится на уровне 41%. Например, в странах Евросоюза этот показатель колеблется в диапазоне от 20% до 35%. Рацион бедных россиян очень отличается от рациона богатых. Бюджетный стол включает в себя на 4-10% больше хлеба, круп, молока и кисломолочных продуктов, сливочного и растительного масел, маргарина и майонеза. 

Богатые же каждый день едят свежие овощи (на 14% больше, чем менее обеспеченные граждане), фрукты (на 13,5% больше), соки (на 11% больше), сыр (на 11% больше), минеральную воду (на 12,5% больше). Мясо, рыбу, торты с шоколадом респонденты едят в неделю примерно одинаковое количество раз. 

"Чем ниже доходы населения, тем больше потребление круп,-- поясняет Елена Тюрина.-- Я бы сказала так, что население с низким доходом ест макароны и крупы (в сельской местности картошку). Если мы берем средний уровень дохода, то потребление макаронных изделий уменьшается, а потребление картофеля увеличивается. При высоком уровне дохода население практически отказывается от гарниров, содержащих углеводы, и переходит на гарниры овощные, на свежие овощи и салаты. Но это порядка 7% населения. Средний класс больше заботится о своей внешности. Более углеводные продукты ест население с более низким доходом, белковые -- с высоким уровнем дохода". 

Единственное, что объединяет всех россиян, независимо от достатка,-- это привычка есть с хлебом. 89% граждан из группы с самыми высокими доходами едят хлеб каждый день. "Значительное потребление хлеба сохраняется даже в обеспеченных семьях. Их родители ели все с хлебом и так воспитали детей",-- объясняет Березин. "Наиболее велика доля расходов на продукты питания в домохозяйствах Северо-Кавказского, Южного и Сибирского федеральных округов. В целом можно отметить, что этот показатель за два года уменьшился во всех макрорегионах страны. Если говорить об абсолютных показателях, то хлеба и хлебных продуктов больше всего потребляют в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, картофеля -- в Сибирском",-- приводит данные Ярашева. 

Расслоение между бедными и богатыми будет только увеличиваться. Более того, часть потребителей со средним доходом будет скатываться в нижнюю группу. Как показывает последнее исследование Romir, потребители с доходами ниже среднего уровня уже с декабря 2014 года снизили повседневные расходы на 19%. У потребителей со средним уровнем доходов повседневные расходы снизились по сравнению с декабрем 2014 года на 20%. У потребителей с доходами выше среднего уровня, повседневные расходы в январе 2015 года снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 23%. Исследовательский холдинг Romir просит 3,5 тысячи семей в 32 городах страны сканировать чеки с каждой своей покупки. 

На декабрь 2014 года средний чек по России, по этим данным, составил 670 рублей и вырос по сравнению с ноябрем на 15% (в компании столь большой рост связывают с "предновогодним ажиотажем"). Самый маленький средний чек (536 рублей) -- в Уральском федеральном округе, самый большой -- (823 рублей) -- в Северо-Западном. "Еще в октябре 2013 года мы обратили внимание, что существенно поменялось поведение россиян в отношении повседневных покупок",-- говорит эксперт холдинга Игорь Березин. По его словам, начиная с прошлого кризиса "очень высокими темпами росло домашнее повседневное потребление". 

"Осенью 2013 года, как принято говорить, обычные, простые, средние потребители, нижний средний класс, почувствовали ухудшение своего материального положения. Их доходы уже к концу 2013-го стали расти меньшими темпами по сравнению с темпом роста цен",-- объясняет он. Люди начали экономить. Магазины пока не очень почувствовали влияние кризиса на потребности россиян. "На данный момент мы не отмечаем сильных изменений в покупательском поведении. 

Это можно объяснить тем, что клиенты только начали чувствовать изменение цен, а для того чтобы изменить потребительское поведение, необходимо скорректировать свои предпочтения",-- говорит директор по внешним коммуникациям сети "Ашан" Мария Курносова. "В сети магазинов формата "у дома" спрос стабилен даже в непростых экономических условиях. А вот в супермаркетах, где ассортимент шире, спрос в деликатесных категориях -- например, сырной, поскольку сложно заместить европейские сыры с благородной плесенью -- сместился на другие вкусы",-- утверждает директор по работе со СМИ сети "Дикси" Анастасия Орлова. 

"К началу 2015 года сбережения населения сократились (как физически -- были истрачены, так и из-за инфляции) и тревогу вызывает тот факт, что в ближайшем будущем потребительская активность неизбежно сократится",-- говорит заведующая лабораторией Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Азиза Ярашева. Генеральный директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина прогнозирует, что спрос упадет на все импортируемые продукты. Частично покупатели откажутся, скорее всего, от сливочного масла, импорт которого, по оценкам Тюриной, составляет около 30%. Меньше будут покупать и продукты, относящиеся к "здоровому питанию": тропические фрукты, апельсины, мандарины, зимой -- огурцы, помидоры, зелень. Согласно данным Росстата, в январе больше всего подорожали овощи и фрукты, сахар, масло подсолнечное, крупа и бобовые, яйца. 

Доля расходов на покупку продуктов питания в повседневной корзине (без крупных расходов и оплаты услуг) в январе 2015 года опустилась до минимального значения за весь семилетний период наблюдений -- 52%, говорят данные исследования компании Romir. С учетом годовой продовольственной инфляции (17%) реальное потребление продуктов питания в январе 2015 года снизилось на 15% по сравнению с январем 2014-го, говорится в исследовании. 

Потребители активно переключались на более дешевые аналоги внутри одной категории продуктов, переходили в более низкие категории, или вовсе отказывались от приобретения деликатесов. "В торговле не наблюдается дефицита продовольствия. За редким исключением (яйцо и соль) запасы продовольствия на 1 января 2015 года превышают запасы на 1 декабря 2014 года, согласно статистике Росстата. Такая ситуация -- увеличение запасов торговли на фоне сокращения импорта -- свидетельствует о снижении покупательной способности населения",-- говорится в докладе экспертов Института экономической политики имени Гайдара, 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития. Переход на режим экономии может оказаться затяжным. "В 2009-м как таковой девальвации не было, как не было и падения доходов -- они, наоборот, росли",-- отмечает президент партнерства "Новый экономический рост", экономист Михаил Дмитриев в докладе о влиянии экономического кризиса на социальные установки россиян. В новом же кризисе произошла не только девальвация, но и скачок инфляции, "который окажется выше, чем в 2009 году", говорится в докладе. В итоге конечное потребление упадет. 

Группа, которую пока не затрагивает рост цен и, скорее всего, затронет меньше всего,-- покупатели с высоким уровнем доходов. "Люди с высоким доходом менее склонны отказываться от привычного для себя образа жизни. Безусловно, российское эмбарго на поставки иностранной продукции оказало влияние на предпочтения клиентов: вместо французских и итальянских сыров теперь приходится покупать швейцарские и сербские аналоги",-- говорит руководитель пресс-службы торговой сети "Азбука вкуса" Андрей Голубков. По данным ритейла, популярные продукты у обеспеченных покупателей -- "молочка", сыр, овощи и фрукты, хлеб, мясо и готовая кулинария. 

Среди этой аудитории покупателей сеть заметила одно изменение. Люди, привыкшие есть в ресторанах, теперь чаще готовят дома. "Косвенно об этом свидетельствует увеличение спроса на охлажденные рыбу и мясо",-- считает Голубков. Также кулинария стала еще более популярной. По словам гендиректора сети "Глобус Гурмэ" Андрея Яковлева, экономическая ситуация мало отражается на предпочтениях премиальной аудитории. "Это показали 2008-2009 годы, и это мы видим сейчас. И структура потребления мало меняется, и покупательское поведение. Наверное, люди отказываются от крупных инвестиций, покупок, но в еде они остаются достаточно лояльными, консервативными, привычкам особо не изменяют",-- отмечает он. 

При этом и средний чек в магазинах сети вырос несильно -- на 8% в январе 2015 года по сравнению с январем 2014-го. Эксперт Тюрина считает, что от большего количества продуктов придется отказаться людям "с доходами до 40-50 тысяч рублей на человека". Прежде всего уйдут из рациона дорожающие овощи и фрукты, потом свинина и говядина. Но в общем не стоит ждать резкого сокращения трат на еду. Такой показатель, как объем расходов на питание в общих тратах, в стране по-прежнему будет высоким. По мнению Тюриной, если говорить не о высокодоходной части населения, сумма среднего чека граждан из продуктовых магазинов увеличится незначительно. Но в нем сократится как количество покупаемого товара, так и список наименований.

Наш адрес: 121087, Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3
Телефон:+ 7 (495) 988 6081
Электронная почта: info@romir.ru

© 2018
Ромир
Условия использования

Недорогая машина для перевозки грузов для тех кто хочет заказать услугу перевозки. Дизельная электрогенераторная станция АД 300С-Т400-2РН на сайте Алта-Восток. Давно покупаю здесь канцтовары Киев. Отличный сервис Для везунчиков аппарат Faeries Fortune сыграйте для начала в бесплатном варианте Our partners reviewed best crossfit shoes at workoutgearlab.net Лечение мастопатии - протез грудной железы цена. http://pedant.ru/remont-apple/iphone/zamena-razema-zaryadki?object=7 Все организации Московской области аренда поливомоечных машин доставка воды Уважаемые коллеги. Прокат звукового оборудования и Ваше мероприятие успешно. Дэниел Крейг подписал контракт на следующий фильм Джеймса Бонда , Кристофер Последствия звука настройка контекстной рекламы Эвакуация грузовых авто в Вязьме. Звоните 7 (910)727-04-04. грузовые шины Порекомендовали прорабу зарегистрировать бригаду тут http://www.uralremstroy.ru/register_team.php. хранение грузов в москве на www.victorya.su/hranenie-gruzov.html Купить ладанку по низкой цене в Москве в Православном магазине ортодокшоп.ру terra.ru/zagorodnaya-nedvizhimost/rublevo-uspenskoe/ - Дома на Рублевке. Купить. Купить джинсовый комбинезон мужской. Пальто с мехом черное серое пальто мужское зимнее Купить. allrad.ru/tyres/Yokohama купить автошины Йокогама в магазине Allrad. https://elites.studio/internet/ - стоимость создания сайтов Токарная обработка цветных металлов. Рекрутинговый справочник для работодателей, поиск работы. С сайта http://www.dom-bitovki.ru/ я заказывал строительный блок-контейнер. кму dongyang Какая цена на натяжные потолки в лыткарино с установкой под ключ? http://pedant-tomsk.ru/remont-iphone-5-5s-5c/zamena-akb Смотрите здесь - http://perevozki-youdo.ru/, смотреть варианты. Новый ленд ровер дискавери спорт 2017 года в дилерском центре Самары Новый ленд ровер дискавери спорт 2017 года в дилерском центре Самары На сайте https://tvsale.ru/ магазин массажеров с доставкой по Москве. Купить электролобзики Proxxon по низкой цене в Москве Ручная погрузка/выгрузка паллет. Холодильный склад в аренду. Строительная компания Москва Евроремонт производит ремонт квартир и домов в Москве и области. Хорошие фитинги резьбовые латунные с индивидуальной конструкцией - оптимальная стоимость. Kúpiť drevené okná Forest Lux na Slovensku. Pre viac informácií navštívte Гленн Фикарра и Джон Реква, в фильме 2018 направляют Exec производства NBC "This Is Us" к финалу Фурнитура откатных ворот Тенты краснодар Тенты help-my-gadget.ru С выгодой купите Viraday по низкой цене у нас на galaxyrus.com. Купить тенты краснодар водные прогулки по неве На портале http://standard-steel.ru/catalog/fitingi/kamloki/ цены на стальные камлоки. Мужской манекен серии "Визитер" Купить вертикальный фрезерный станок Proxxon FF 230 в Москве кофе в зернах экскурсия по рекам и каналам Петербурга www.h2o-carwash.ru Тренажер разработки суставов!Жми - узи локтевого сустава. Читайте эту статью "Stepium. Обзор от 9.10.2017" на сайте besuccess.ru Огнестойкие сейфы. Профессиональные и мебельные огнестойкие сейфы для защиты от пожара в Москве.Красный двор - купить брусчатку в г. Ульяновск Гирдин Марвел - актуальная биография. Купить металлическую дверь недорого Platformaofd ru отзывы. Как поставить фискальный регистратор на учет с подключением к ОФД. мебель из франции прованс Доставка воды на дом в Омске . Вентилятор пылевой. Химический насос. Пищевые насосы. Сергей Гирдин компания Марвел - президент группы компаний, член правления АП КИТ. Гордеев Губернатор Воронежской области. Биография, награды. Торговый дом БМК. Предлагаем белорусские колбасы оптом в москве цена заморожена успейте купить. Электротовары. Юридическим лицам лампы ртутные филипс купить на выгодных условиях. Deco Grille. Предлагаем на заказ: декоративная вентиляционная решетка для подоконника недорого. Камелия. От 200 рублей за кв метр купить облицовочный камень для наружной отделки в москве. Шампанское. Продажа: дорогое шампанское дом периньон купить урожай в интернет-магазине. Автоматику для секционных ворот CAME покупают здесь Лучшая мебель для кухни и гостиной. Стеклянный раскладной стол в мебельном салоне daosun.com.ua http://slotobarzerkalo.com/vulkanstars/ Кухонный Двор отзывы можно разместить на сайте. сетка тканая нержавеющая купить по приемлемым расценкам смеситель керамический цена низкая подробно на сайте www.retailsolutions.ru склад для интернет магазина Здесь есть в продаже уф принтер планшетный сварочный аппарат leister по минимальной цене Оптимальные расценки на roland versastudio bn-20 Отличная цена на roland versacamm sp 540i Система автоматического полива. Выдаем сумму до миллиона рублей БЕЗ предоплат на brokki.ru. http://pedant.ru/remont-apple/macbookair/zamena-matricy-v-sbore Контрольно измерительные приборы kiporder.ru автосалон киа рио цена у официального дилера Налоговый журнал? Спросите юриста: публикация статей. Качественное УЗИ сердца в нашей клинике. Смотрите информацию аренда магазина у нас на сайте. Алиев Нурали Рахатович. Член Совета директоров АО "Транстелеком". Подробнее тут. Ипотека Сбербанк: приобретите для себя готовое или строящееся жильё уже сегодня. печать за час тутГербалайф. Свежую информацию о продукции можно найти тут. Греф Герман Оскарович прокомментировал свою позицию по поводу курса рубля и валют. Maxim Vorobiev. Биографию председателя правления читайте у нас на сайте. Здесь можно купить мини-погрузчики +7 (499) 340 10 44 дизайн коттеджа Профессиональное лечение наркозависимых в Краснодаре. mercedes amg gt купить смотреть далее печать врача заказать в москве по скромной цене от ведущей компании Белфан отзывы сотрудников и покупателей. Уголок стальной, продажа: уголок покупателя. Информационные стенды. Доставка кофе в офис по честной цене тут Ремонт авто по выгодной цене - автосервис в Барнауле. Гербалайф отзывы врачей. Узнайте о побочных эффектах. предлагаем купить лада гранта Заходите на сайт www.kinointeres.ru. Сайт об интересных фильмах. Цифровая печать полиграфии блокнот а5. табличка улица номер дома заказать ремонт iphone 5 Спик Ап отзывы. Узнай свой уровень английского. Постеры, фото-качество: репродукции картин на холсте купить. Для поиска мастера Чаруни салон красоты электросталь. эротический салон парк победы Maxim Vorobyev. Новости и фото. Доступные цены на срочное изготовление печатей и штампов по оттиску в мск ларгус кросс цена скачать контр-страйк 1.6 бесплатно доставили шредеры Герман Греф сказал недавно: "У нас все реформы начинаются тогда, когда кончаются деньги". Обладают большим опытом перевозки умерших. 3D модели на заказ юрист по арбитражным делам тут Отечественные фильмы вышли на новый уровень на КиноКонг Сувенирная продукция Краснодар от производителя. lada sport Муз программа передач Тв. info@automash-mb.ru mercedes citan фото лада веста купить в кредит http://torgmash-avto.ru/ Оформим документы при регистрации ООО и ИП здесь быстро и недорого. ЮДС гейм : мобильный продукт, пользователи могут получать скидки в заведениях, используя QR-код. Рекомендую этот сайт для приобретения инженерной доски. Ипотека Сбербанк: больше никакого квартирного вопроса у вашей семьи. Фантастические и комедийные фильмы только у нас. Ремонт iPhone 4s. Туров семинар - прямая трансляция. info@automash-mb.ru официальный дилер мерседес "Шаг" - центр для наркозависимых в Самаре. купить майнкрафт www.of-md.com Алиев Нурали Рахатович. Член Совета директоров АО "Транстелеком". Подробнее тут. Туров Владимир семинар о налогах. соль спайс заказать печать по демократичной цене в Мск info@automash-mb.ru мерседес спринтер классик пассажирский Топливо маловязкое судовое: базовые принципы функционирования рынка судового Топлива. Компания "ЕвроДом" дизайн интерьеровsl class ссылка на сайт Замена стекла на айфоне 6. мерседес спринтер 311 Встройка на кухню. Духовых электрических шкафах. Доставим на дом. Спешите приобрести по доступной стоимости принтер для печати на холсте здесь соболь 4х4 запчасти пропуск на мкад для грузовых подробнее Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области. Новости, фото. Газпромнефть АЗС отзывы о продуктах и услугах нефтяной компании. Сергей Алексеевич Гирдин Марвел. Биография президента компании. Как проверить пропуск на мкад по номеру фотообои ночной город https://onprint.ru/ Прибор Стиотрон цена, отзывы об уникальном устройстве для лечения большинства заболеваний. Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области. Новости, фото. Здесь подборка лучших фильмов за год Maxim Vorobiev. Биографию и фото председателя правления можно найти у нас на сайте. пропуск ттк здесь http://yavashmaster.ru/iphone-6/ Приобрести пропуск мкад по адекватным расценкам проверить пропуск подробнее фотообои китай купить zakaz@onprint.ru фотообои на стену с автомобилями https://onprint.ru/ www.sova.team проведение массовых мероприятий в Москве. sageerp.ru оформить пропуск тутЗдесь http://www.oldarbat.ru/ru/services/exlibris/ можно заказать фамильная печать. фотообои лесной пейзаж Предлагаем приобрести пропуск в москву Тут http://ulanude.level99.ru/ опт спортивное питание по доступным ценам.Здесь продается краска для волос Мирелла - в магазине www.mykrasa.com есть отзывы на косметику Как покупать с сайта айхерб. Обзор посылок в блоге iherbic.ru Монтаж Системы автоматического полива. флер наркотик Мебельн6ая фабрика предлагает мебель для гостиниц в Ставрополе и Ставропольском крае. Таблички на дверь, изготовление табличек. Срок изготовления 1 день Где Купить полив. заказать пропуск ск по специальным расценкам деньги под залог коммерческой недвижимости в мск Бассейн Таурас Фитнес (малый) Оборудование для складов на сайте megapos.com.ua/ в Киеве. онлайн казино отзывы склады для хранения личных вещей стоимость растаможки в рб Набор столовых приборов 84 предмета. Набор столовых приборов luminarc.емкости пищевые по сниженным расценкамИщешь табличку на дверь: таблички со сменным.Хорошая мебель: стенки и мебель для гостиной комнаты туткупить искусственную вагинуподарки с нанесением логотипа по демократичной цене в мск от востребованной организации охрана на www.Nabat-ekb.Ru купить диплом вузов г. Красноярскаперевозки жд транспортом Наша web студия создание сайтов выполняет качественно вот пример сайта. sonem-mebeli.ru аниме новинки смотреть бесплатно межевание земли : этапы проведения и документы г. Ивантеевка продается 3-комн.квартира 77м2 - 6 085 000р изготовление пресс форм для металла здесь заказать градостроительный план здесь парковщики Легион Сервис Производство Мебели под заказ по индивидуальным размерам. Кредит Плюс онлайн заявка. Просто и выгодно. демонтаж ангаров здесь услуги официантов на выезд Легион Сервис промо модели автоматизация склада по демократичной цене в спб kinogo-new.co Изготовление элитных шкафов на заказ. Шкафы купе на заказ. Мебель на заказ по индивидуальным размерам корпусная Мебель под заказ. Корпусная Мебель на заказ по индивидуальным размерам. +7 (499) 40-41-807 аренда ростовых кукол москва Разработка брендбука в Твери Триколор ТВ отзывы, новости и обсуждение актуальных акций можно посмотреть тут. стеклопакеты в спб от производителя дешево на этом сайте бетон в минске с доставкой Здесь- Лазерная резка металла в Барнауле. Описание шкафы на заказ на сайте. разработка проекта межевания территории по скромным расценкам в нашей столице средство для очистки стиральной машины более подробно прием лома черных металлов по конкурентным расценкам в нашей столице наружная реклама волгоград Предлагаем доставка цветов по ценам производителя, звоните. Ипотека сбербанк: военная ипотека для военнослужащих всего под 12,5%! http://store-service.ru/macbookTiande отзывы о продукции отличной корпорации, расположенной в Китае. СГР на продукцию таможенного союза: список документов для оформления СГР. государственная регистрации продукции образец купить готовый бизнес в барнауле www.znoy-vip.ru массаж для мужчины салон эротического массажа багира светотехническая продукция http://centropttorg.ru/ Газпром отзывы. Широкий спектр продуктов для различных сфер применения. царский червонец 1899 цена снять и перебрать АКПП honda civic Регистрация ООО под ключуслуги адвоката защитника +7 (499) 40-41-807 аренда ростовых кукол москва парковщики Легион Сервис Легион Сервис промо модели услуги официантов на выездКофе Lavazza и кофемашина siemens будут хорошим дополнением на кухне. Все больше россиян стали заказывать кофемашины Melitta CAFFEO Barista TS из Германии. Ovariamin.ru: когда можно планировать беременность после аборта с помощью Овариамина. Металлические настенные полки Betchan casino памятник двойной цена Кофе Lavazza и кофемашина siemens будут хорошим дополнением на кухне. Все больше россиян стали заказывать кофемашины Melitta CAFFEO Barista TS из Германии. Обладают большим опытом перевозки умерших. деньги под залог коммерческой недвижимости в мск Мебельн6ая фабрика предлагает мебель для гостиниц в Ставрополе и Ставропольском крае. купить искусственную вагину Лучшая мебель для кухни и гостиной. Стеклянный раскладной стол в мебельном салоне daosun.com.ua платная перевозка больных Ремонт компьютеров Справа отзывы Алиев Нурали Рахатович. Член Совета директоров АО "Транстелеком". Новости. Глеб Франк биография. Подробную информацию можно найти на нашем сайте. http://pedant.ru/remont-apple/iphone/zamena-razema-zaryadki?object=7 http://pedant.ru/remont-apple/macbookair/zamena-matricy-v-sbore https://pedant.ru/remont-apple/iphone/zamena-razema-zaryadki?object=7 https://pedant.ru/remont-apple/macbookair/zamena-matricy-v-sbore Здесь можно купить мини-погрузчики