Закрыть окно

Expert - Покупай? Не могу!

Пресса о нас

Expert - Покупай? Не могу!

Опубликовано: 16.03.2015


Новосибирские ритейлеры приспосабливаются к новым законам потребительского рынка - спрос на продовольственные товары и доходы населения падают, а стратегия выжидания может обернуться банкротством 

По данным Новосибирскстата, в январе 2015 года динамика роста заработной платы для жителей областного центра снизились на семь процентов по сравнению с январем прошлого года. В то же время цены на минимальный набор продуктов в феврале в процентном соотношении к декабрю 2014-го увеличились на 11%. Почувствовав резкий спад спроса со стороны населения, которое вынуждено было переориентироваться на товары более низкой стоимости, а зачастую и более низкого качества, торговые сети «Магнит», «Ашан», «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ», «Лента», «ОКЕЙ» и ряд других, не представленных в Новосибирске, приняли совместное решение о введении специальных мер. 

Компании договорились заморозить цены на корзину не менее чем из 20 социально значимых товаров первой необходимости сроком на два месяца. Список товаров каждая сеть определяла самостоятельно, инициативу поддержала и Федеральная антимонопольная служба, и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). 

«Члены АКОРТ, поддержавшие инициативу, уверены, что их действия помогут стабилизировать ситуацию на рынке продовольственных товаров в интересах населения и подтвердить социально ответственную позицию, которую сегодня занимают в условиях ценовой неустойчивости ведущие игроки рынка. Фиксируя цену, торговые сети не допускают повышения розничной стоимости, но будут снижать цены в случае снижения закупочной стоимости», - говорится в сообщении ассоциации. 

Реклама 

Как отметил ведущий эксперт исследовательского холдинга «Ромир», президент Гильдии маркетологов Игорь Березин, соглашение носит антирыночный и картельный характер, а подобные решения запрещены в других странах. «Нельзя ритейлерам договариваться друг с другом, это надо делать с потребителем, а друг с другом конкурировать. Поэтому им лучше следить за тем, как меняются запросы, и предлагать покупателям то, что будет пользоваться спросом», - уверен Березин. Сами представители ритейла комментируют свои планы неохотно, а зачастую вообще молчат. Однако, как отмечают партнеры торговых сетей, основная стратегия будет заключаться в ожидании лучшего времени для новых способов развития. 

Оптимизация корзины 

По наблюдениям аналитиков исследовательского холдинга «Ромир», потребители второй месяц подряд впрок закупают непродовольственные товары, экономя на продуктах питания. Реальные повседневные расходы (то есть с учетом инфляции) снизились в феврале на рекордные пять процентов - такого не было уже более 15 лет. При этом расходы на покупку продуктов питания снизились на 1,5% в номинальном и на 18,5% в реальном выражении - потребители продолжают исповедовать тактику «жесткой оптимизации» своей продовольственной корзины. В то же время спрос на непродовольственные товары продолжает увеличиваться - возникшая еще в конце прошлого года паника, что цены будут продолжать расти, вынуждает покупать бытовую химию и прочие товары впрок. 

«Гипотеза о массовом переключении на более раскрученные бренды, на более дорогие категории, в более дорогих магазинах не выдерживает проверки ни здравым смыслом (кризис на дворе), ни реальностью, отраженной в кассовых чеках. А вот увеличение физического объема приобретения тех или иных непродовольственных товаров повседневного спроса - это правда. Неприятный парадокс состоит в том, что стремясь защитить себя от повседневной инфляции и формируя дополнительные запасы, потребители создают предпосылки для дальнейшего роста цен на эти товары. Ведь производители и розница, видя хороший спрос на свою продукцию по и без того уже возросшим ценам, резонно предполагают, что и дальше могут повышать цены, раз есть хороший спрос», - заявляют в «Ромире». 

В целом доля непродуктовых товаров в потребительской корзине составляет около 45%. В январе этот показатель уже достиг своего исторического максимума в 48%. Как и предполагали аналитики и непосредственные участники рынков, за краткосрочным декабрьским бумом продаж товаров длительного пользования (автомобили, крупная бытовая техника) последовал более глубокий, чем обычно, сезонный спад - почти на 30%. Меньшие потери несет продуктовый ритейл - на уровне 20%. 

«Спрос на продукты немного оживлялся в августе в связи с санкциями, прекращением поставок западных производителей, но это продлилось только до конца осени. Сейчас потребители переключаются на более дешевые магазины, на другие ценовые категории и более дешевые бренды, активно используют купоны и спецпредложения. Ритейлеры должны будут следить за этими передвижениями покупателей и выстраивать свою стратегию, подстраиваться. Потребитель не примет выросшие цены и не смирится. 

Очень хорошо это почувствовал авторынок - они подняли цены, мотивируя это повышением курса, и продажи обвалились. Теперь им остается либо закрывать бизнес в России, либо забыть про валютные курсы и выстраивать нормальную ценовую политику, покупать наши комплектующие, металл», - рассказывает Игорь Березин и добавляет, что тенденции по всей стране одинаковые, и различий между столичным и регио­нальными рынками нет. В городах с населением свыше миллиона жителей (таких в России 15) повсе­дневное потребление в феврале 2015 года снизилось на 1,5% по сравнению с январем и на 23,5% по сравнению с декабрем 2014-го. 

За год повседневные расходы в «миллионниках» выросли на 6,3% в номинальном выражении, что ниже инфляции потребительского рынка (роста общего уровня потребительских цен) в 2,5 раза. В реальном выражении потребление снизилось на 8-9%. За пять лет номинальные повседневные расходы в этих городах выросли в среднем на 61%, что выше инфляции потребительского рынка на 6%. 

Ударить по ближним 

Естественно, падение уровня продаж и недостаток средств на развитие сказывается на смежных отраслях - грузоперевозках, производителях и поставщиках торгового оборудования. Если 2014 год ритейлеры посвятили развитию, хотя и сократили планы на 30-50%, опять же объяснив это снижением покупательского спроса на фоне общей экономической и политической ситуации в стране, то сейчас об открытии новых торговых точек говорить могут немногие, и чаще только федеральные сети. 

Кроме того, закредитованные компании сосредоточат силы на выплате займов и арендной плате (в том случае, если не имеют собственных площадей). «В 2015 году крупные ритейлеры свои планы никак не корректировали - если и будут, то это случится ближе к лету. Они могут сильно измениться в зависимости от возможностей производства - если 2014 год с самого начала был обусловлен закупкой импортного оборудования, когда евро был в районе 47 руб­лей, но когда он перевалил за 50 руб­лей, все импортные закупки остановились. Так как снижение курса не планируется, такие закупки не планируются, а российский производитель оборудования просто не готов принять заказы», - комментирует руководитель отдела маркетинга компании «ПЭЛК» («Первая эскалаторно-лифтовая компания») Ольга Ефремова. 

Ее поддерживает и генеральный директор компаний RU-TO Николай Гинз­берг: «Когда валюта была стабильной, у российского производителя брали продукцию по остаточному принципу, выбирая европейское. В конце прошлого года российские производители «проели» все складские запасы, а так как у нас тоже не производят все комплектующие, на то, что покупалось еще в сентябре по 47 евро, теперь надо в полтора раза больше средств. Поэтому ситуация очень нехорошая. Это бы заместилось потоком заказов, но он оставляет желать лучшего. Падение спроса только у нашей компании, производящей кассовые боксы и другое торговое оборудование, - 70 процентов, то есть загрузка мощностей - 30 процентов. Хочется провести аналогии с 2008 годом, но тогда был чисто экономический кризис, он начался для поставщиков ритейла не в октябре, как для всех, и когда началось падение спроса на 20 процентов, на него никто не обратил внимание. Обвал для торговых сетей случился 1 февраля 2009 года - примерно на 70 процентов, но уже в конце лета спрос вернулся и неуклонно рос до января 2014-го. 

Сейчас кризис политический, и как он будет развиваться - не знает никто», - уверен Гинзберг. Недооценивать снижение покупательской способности нельзя. Тем не менее люди будут продолжать ходить в магазины и покупать продукты. Однако как будут использовать прибыль сами ритейлеры, зависит от собственных планов компаний - кто-то будет откладывать и не пускать в оборот заработанное, откажутся от развития и лишних трат. Те, кто хотел построить новые точки, завершили проекты и открыли их к концу прошлого года, уверены эксперты. Среди участников продуктового ритейла одними из крупнейших, кто активно насаждает свои торговые точки, выделяются «Лента» и «Магнит». 

Крупнейшая сеть в России в Новосибирске представлена только магазинами в формате «у дома» и чаще арендует, а не покупает площади в собственность, в отличие от местного «Холидея», который отдает предпочтение модульным зданиям. Те компании, которым удалось накопить средства, сформировать свою «подушку безопасности», будут прекрасно выживать, они не решатся тратить средства - никто не знает, что будет дальше. 

Ритейлеры будут экономить, искать дополнительные деньги, потому что будут недополучать их от покупателей. Отличие от кризиса 2008 года в том, что люди стали умнее, научились на собственных и чужих ошибках - приостановили все кредитные программы и развитие и стали ждать, что и когда изменится. Но они постарались все достроить и запустить, вложить все имеющиеся деньги, а разговоров про новые объекты не было. Нам, производителям и поставщикам оборудования, весь год жить в ситуации «минус 70 процентов от производства». 

От ритейла и его развития мы зависим полностью. Там процессы длиннее, они еще ужмут поставщиков продуктов и за счет этого проживут. Наша компания оптимизацию провела еще год назад, поэтому я был готов к падению спроса», - заключил Николай Гинзберг. Одними из первых сжатие потребительского рынка чувствуют логисты. По наблюдениям директора компании «Транс-Экспресс» Степана Щербатых, занимающегося грузоперевозками, падение объемов стало заметно только в конце февраля, несмотря на то, что «низким периодом» считаются первые два месяца года. Он связывает это с локальной безработицей. 

«До середины февраля все было так же, как год назад - те же объемы грузов, те же маршруты. Сейчас мы ощущаем резкое снижение перевозок именно по продуктовому ритейлу. Думаю, многие люди подъедали свои запасы, был постновогодний период. А сейчас многие лишились работы, и покупательская способность населения резко снизилась, это напрямую сказалось на продажах и перевозках. Люди просто стали экономить. 

Объем перевозок по ритейлерам упал на 25 процентов, а нам пришлось немного повысить тарифы - на пять процентов. Дальше, думаю, все останется без изменений, единственное - к концу года цены немного повысятся, чтобы отыграть инфляцию», - объясняет директор. Объемы перевозок в компании упали на 25% - меньше стало груза из Москвы и Санкт-Петербурга, откуда везли зарубежные товары. Сейчас рынок, наоборот, переориентируется на внутренних производителей, которые активно могут развивать свой бизнес. 

«Чтобы столкнулись перепроизводство товаров и низкий спрос, должен пройти хотя бы год. Сейчас идет активный период замещения, активного переподписания договоров, изменения маршрутов поставок. Рынок сильно меняется. Если раньше основной грузопоток шел из Москвы и Санкт-Петербурга в Сибирь, то сейчас грузов оттуда стало гораздо меньше, ставки оттуда падают, а отсюда ставки стали расти - на нашу продукцию появился спрос. Когда наступит момент перепроизводства, тогда будет другая экономическая ситуация и другой рынок. Сейчас, на мой взгляд, мы возвращаемся к нормальной модели развития, на то, чтобы она устоялась, потребуется два-три года, это время надо просто переждать и подстроиться под условия. Несмотря на локальное снижение перевозок, я считаю, что для нас это плюс, к концу лета мы ожидаем новый всплеск», - прогнозирует Щербатых. Компания работает с местными и федеральными сетями «Холидей», «Ашан», «Лента» и «Сибирский гигант», и, как отмечает директор «Транс-Экспресс», снижение поставок произошло именного из-за сети «Холидей», а федеральным удалось сохранить или даже увеличить объемы. 

Однако Степан Щербатых уверен, что местные сети останутся на рынке, и даже смогут противостоять экспансии столичных игроков. «Сибирские игроки недооценены рынком, потому что в сравнении «Магнит» существенно проигрывает, например, «Горожанке». Мое мнение - сети достаточно устойчивые. Открытия новых магазинов, конечно, пока не будет, но как только у нас начнется кредитование рынка, ситуация очень быстро выровняется. Год будет посвящен слиянию и поглощению - многие будут разоряться, кто-то будет присоединяться к более стабильным игрокам», - рассуждает Щербатых. 

Затаиться и умереть 

В ситуации, когда многие предприниматели расходятся даже во мнениях, что именно происходит с экономикой страны, давать прогнозы и советы, как развиваться сегменту продуктового ритейла, сложно. По мнению Игоря Березина, игрокам нужна абсолютно новая стратегия, те же, кто решит просто «выживать», на самом деле не выживут. 

«Они должны учиться развиваться в новых условиях, потому что эта ситуация надолго, она может растянуться на годы. Жизнь не останавливается, люди не перестанут покупать продукты. Надо перезаключать договора с арендодателями, выкупать площади, потому что цены на торговую недвижимость сейчас снизятся. Сети будут искать поставщиков, которые готовы предоставлять качественный продукт вовремя и по нормальным ценам, «подъемным» для потребителей. Надо просто следить, как пере­ориентируется спрос», - считает аналитик. 

Он уверен, что то, как будет развиваться рынок, зависит не от внешних факторов - цен на нефть и валютных курсов, а от самих игроков - «если они будут сидеть и ждать, когда все само собой рассосется, то все может затянуться на много лет». Пока понятно только то, что не будет возврата к плотному сотрудничеству с Западом. По мнению логиста Степана Щербатых, все, что происходит со страной - это не кризис, а просто структурная перестройка экономики, сопровождающаяся отдельными кризисными явлениями, которая покажет прочность компаний. 

«Думаю, к лету все нормализуется - банки пересмотрят свою политику, покупательская способность немного восстановится. Я общался с представителями сетей, они затаились и работают над издержками и эффективностью, но они сразу почувствуют, когда экономическая ситуация улучшится, - просто средний чек увеличится», - подытожил Щербатых. 

Татьяна Елистратова

Наш адрес: 121087, Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3
Телефон:+ 7 (495) 988 6081
Электронная почта: info@romir.ru

© 2018
Ромир
Условия использования

Недорогая машина для перевозки грузов для тех кто хочет заказать услугу перевозки. Дизельная электрогенераторная станция АД 300С-Т400-2РН на сайте Алта-Восток. Давно покупаю здесь канцтовары Киев. Отличный сервис Для везунчиков аппарат Faeries Fortune сыграйте для начала в бесплатном варианте Our partners reviewed best crossfit shoes at workoutgearlab.net Лечение мастопатии - протез грудной железы цена. http://pedant.ru/remont-apple/iphone/zamena-razema-zaryadki?object=7 Все организации Московской области аренда поливомоечных машин доставка воды Уважаемые коллеги. Прокат звукового оборудования и Ваше мероприятие успешно. Дэниел Крейг подписал контракт на следующий фильм Джеймса Бонда , Кристофер Последствия звука настройка контекстной рекламы Эвакуация грузовых авто в Вязьме. Звоните 7 (910)727-04-04. грузовые шины Порекомендовали прорабу зарегистрировать бригаду тут http://www.uralremstroy.ru/register_team.php. хранение грузов в москве на www.victorya.su/hranenie-gruzov.html Купить ладанку по низкой цене в Москве в Православном магазине ортодокшоп.ру terra.ru/zagorodnaya-nedvizhimost/rublevo-uspenskoe/ - Дома на Рублевке. Купить. Купить джинсовый комбинезон мужской. Пальто с мехом черное серое пальто мужское зимнее Купить. allrad.ru/tyres/Yokohama купить автошины Йокогама в магазине Allrad. https://elites.studio/internet/ - стоимость создания сайтов Токарная обработка цветных металлов. Рекрутинговый справочник для работодателей, поиск работы. С сайта http://www.dom-bitovki.ru/ я заказывал строительный блок-контейнер. кму dongyang Какая цена на натяжные потолки в лыткарино с установкой под ключ? http://pedant-tomsk.ru/remont-iphone-5-5s-5c/zamena-akb Смотрите здесь - http://perevozki-youdo.ru/, смотреть варианты. Новый ленд ровер дискавери спорт 2017 года в дилерском центре Самары Новый ленд ровер дискавери спорт 2017 года в дилерском центре Самары На сайте https://tvsale.ru/ магазин массажеров с доставкой по Москве. Купить электролобзики Proxxon по низкой цене в Москве Ручная погрузка/выгрузка паллет. Холодильный склад в аренду. Строительная компания Москва Евроремонт производит ремонт квартир и домов в Москве и области. Хорошие фитинги резьбовые латунные с индивидуальной конструкцией - оптимальная стоимость. Kúpiť drevené okná Forest Lux na Slovensku. Pre viac informácií navštívte Гленн Фикарра и Джон Реква, в фильме 2018 направляют Exec производства NBC "This Is Us" к финалу Фурнитура откатных ворот Тенты краснодар Тенты help-my-gadget.ru С выгодой купите Viraday по низкой цене у нас на galaxyrus.com. Купить тенты краснодар водные прогулки по неве На портале http://standard-steel.ru/catalog/fitingi/kamloki/ цены на стальные камлоки. Мужской манекен серии "Визитер" Купить вертикальный фрезерный станок Proxxon FF 230 в Москве кофе в зернах экскурсия по рекам и каналам Петербурга www.h2o-carwash.ru Тренажер разработки суставов!Жми - узи локтевого сустава. Читайте эту статью "Stepium. Обзор от 9.10.2017" на сайте besuccess.ru Огнестойкие сейфы. Профессиональные и мебельные огнестойкие сейфы для защиты от пожара в Москве.Красный двор - купить брусчатку в г. Ульяновск Гирдин Марвел - актуальная биография. Купить металлическую дверь недорого Platformaofd ru отзывы. Как поставить фискальный регистратор на учет с подключением к ОФД. мебель из франции прованс Доставка воды на дом в Омске . Вентилятор пылевой. Химический насос. Пищевые насосы. Сергей Гирдин компания Марвел - президент группы компаний, член правления АП КИТ. Гордеев Губернатор Воронежской области. Биография, награды. Торговый дом БМК. Предлагаем белорусские колбасы оптом в москве цена заморожена успейте купить. Электротовары. Юридическим лицам лампы ртутные филипс купить на выгодных условиях. Deco Grille. Предлагаем на заказ: декоративная вентиляционная решетка для подоконника недорого. Камелия. От 200 рублей за кв метр купить облицовочный камень для наружной отделки в москве. Шампанское. Продажа: дорогое шампанское дом периньон купить урожай в интернет-магазине. Автоматику для секционных ворот CAME покупают здесь Лучшая мебель для кухни и гостиной. Стеклянный раскладной стол в мебельном салоне daosun.com.ua http://slotobarzerkalo.com/vulkanstars/ Кухонный Двор отзывы можно разместить на сайте. сетка тканая нержавеющая купить по приемлемым расценкам смеситель керамический цена низкая подробно на сайте www.retailsolutions.ru склад для интернет магазина Здесь есть в продаже уф принтер планшетный сварочный аппарат leister по минимальной цене Оптимальные расценки на roland versastudio bn-20 Отличная цена на roland versacamm sp 540i Система автоматического полива. Выдаем сумму до миллиона рублей БЕЗ предоплат на brokki.ru. http://pedant.ru/remont-apple/macbookair/zamena-matricy-v-sbore Контрольно измерительные приборы kiporder.ru автосалон киа рио цена у официального дилера Налоговый журнал? Спросите юриста: публикация статей. Качественное УЗИ сердца в нашей клинике. Смотрите информацию аренда магазина у нас на сайте. Алиев Нурали Рахатович. Член Совета директоров АО "Транстелеком". Подробнее тут. Ипотека Сбербанк: приобретите для себя готовое или строящееся жильё уже сегодня. печать за час тутГербалайф. Свежую информацию о продукции можно найти тут. Греф Герман Оскарович прокомментировал свою позицию по поводу курса рубля и валют. Maxim Vorobiev. Биографию председателя правления читайте у нас на сайте. Здесь можно купить мини-погрузчики +7 (499) 340 10 44 дизайн коттеджа Профессиональное лечение наркозависимых в Краснодаре. mercedes amg gt купить смотреть далее печать врача заказать в москве по скромной цене от ведущей компании Белфан отзывы сотрудников и покупателей. Уголок стальной, продажа: уголок покупателя. Информационные стенды. Доставка кофе в офис по честной цене тут Ремонт авто по выгодной цене - автосервис в Барнауле. Гербалайф отзывы врачей. Узнайте о побочных эффектах. предлагаем купить лада гранта Заходите на сайт www.kinointeres.ru. Сайт об интересных фильмах. Цифровая печать полиграфии блокнот а5. табличка улица номер дома заказать ремонт iphone 5 Спик Ап отзывы. Узнай свой уровень английского. Постеры, фото-качество: репродукции картин на холсте купить. Для поиска мастера Чаруни салон красоты электросталь. эротический салон парк победы Maxim Vorobyev. Новости и фото. Доступные цены на срочное изготовление печатей и штампов по оттиску в мск ларгус кросс цена скачать контр-страйк 1.6 бесплатно доставили шредеры Герман Греф сказал недавно: "У нас все реформы начинаются тогда, когда кончаются деньги". Обладают большим опытом перевозки умерших. 3D модели на заказ юрист по арбитражным делам тут Отечественные фильмы вышли на новый уровень на КиноКонг Сувенирная продукция Краснодар от производителя. lada sport Муз программа передач Тв. info@automash-mb.ru mercedes citan фото лада веста купить в кредит http://torgmash-avto.ru/ Оформим документы при регистрации ООО и ИП здесь быстро и недорого. ЮДС гейм : мобильный продукт, пользователи могут получать скидки в заведениях, используя QR-код. Рекомендую этот сайт для приобретения инженерной доски. Ипотека Сбербанк: больше никакого квартирного вопроса у вашей семьи. Фантастические и комедийные фильмы только у нас. Ремонт iPhone 4s. Туров семинар - прямая трансляция. info@automash-mb.ru официальный дилер мерседес "Шаг" - центр для наркозависимых в Самаре. купить майнкрафт www.of-md.com Алиев Нурали Рахатович. Член Совета директоров АО "Транстелеком". Подробнее тут. Туров Владимир семинар о налогах. соль спайс заказать печать по демократичной цене в Мск info@automash-mb.ru мерседес спринтер классик пассажирский Топливо маловязкое судовое: базовые принципы функционирования рынка судового Топлива. Компания "ЕвроДом" дизайн интерьеровsl class ссылка на сайт Замена стекла на айфоне 6. мерседес спринтер 311 Встройка на кухню. Духовых электрических шкафах. Доставим на дом. Спешите приобрести по доступной стоимости принтер для печати на холсте здесь соболь 4х4 запчасти пропуск на мкад для грузовых подробнее Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области. Новости, фото. Газпромнефть АЗС отзывы о продуктах и услугах нефтяной компании. Сергей Алексеевич Гирдин Марвел. Биография президента компании. Как проверить пропуск на мкад по номеру фотообои ночной город https://onprint.ru/ Прибор Стиотрон цена, отзывы об уникальном устройстве для лечения большинства заболеваний. Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области. Новости, фото. Здесь подборка лучших фильмов за год Maxim Vorobiev. Биографию и фото председателя правления можно найти у нас на сайте. пропуск ттк здесь http://yavashmaster.ru/iphone-6/ Приобрести пропуск мкад по адекватным расценкам проверить пропуск подробнее фотообои китай купить zakaz@onprint.ru фотообои на стену с автомобилями https://onprint.ru/ www.sova.team проведение массовых мероприятий в Москве. sageerp.ru оформить пропуск тутЗдесь http://www.oldarbat.ru/ru/services/exlibris/ можно заказать фамильная печать. фотообои лесной пейзаж Предлагаем приобрести пропуск в москву Тут http://ulanude.level99.ru/ опт спортивное питание по доступным ценам.Здесь продается краска для волос Мирелла - в магазине www.mykrasa.com есть отзывы на косметику Как покупать с сайта айхерб. Обзор посылок в блоге iherbic.ru Монтаж Системы автоматического полива. флер наркотик Мебельн6ая фабрика предлагает мебель для гостиниц в Ставрополе и Ставропольском крае. Таблички на дверь, изготовление табличек. Срок изготовления 1 день Где Купить полив. заказать пропуск ск по специальным расценкам деньги под залог коммерческой недвижимости в мск Бассейн Таурас Фитнес (малый) Оборудование для складов на сайте megapos.com.ua/ в Киеве. онлайн казино отзывы склады для хранения личных вещей стоимость растаможки в рб Набор столовых приборов 84 предмета. Набор столовых приборов luminarc.емкости пищевые по сниженным расценкамИщешь табличку на дверь: таблички со сменным.Хорошая мебель: стенки и мебель для гостиной комнаты туткупить искусственную вагинуподарки с нанесением логотипа по демократичной цене в мск от востребованной организации охрана на www.Nabat-ekb.Ru купить диплом вузов г. Красноярскаперевозки жд транспортом Наша web студия создание сайтов выполняет качественно вот пример сайта. sonem-mebeli.ru аниме новинки смотреть бесплатно межевание земли : этапы проведения и документы г. Ивантеевка продается 3-комн.квартира 77м2 - 6 085 000р изготовление пресс форм для металла здесь заказать градостроительный план здесь парковщики Легион Сервис Производство Мебели под заказ по индивидуальным размерам. Кредит Плюс онлайн заявка. Просто и выгодно. демонтаж ангаров здесь услуги официантов на выезд Легион Сервис промо модели автоматизация склада по демократичной цене в спб kinogo-new.co Изготовление элитных шкафов на заказ. Шкафы купе на заказ. Мебель на заказ по индивидуальным размерам корпусная Мебель под заказ. Корпусная Мебель на заказ по индивидуальным размерам. +7 (499) 40-41-807 аренда ростовых кукол москва Разработка брендбука в Твери Триколор ТВ отзывы, новости и обсуждение актуальных акций можно посмотреть тут. стеклопакеты в спб от производителя дешево на этом сайте бетон в минске с доставкой Здесь- Лазерная резка металла в Барнауле. Описание шкафы на заказ на сайте. разработка проекта межевания территории по скромным расценкам в нашей столице средство для очистки стиральной машины более подробно прием лома черных металлов по конкурентным расценкам в нашей столице наружная реклама волгоград Предлагаем доставка цветов по ценам производителя, звоните. Ипотека сбербанк: военная ипотека для военнослужащих всего под 12,5%! http://store-service.ru/macbookTiande отзывы о продукции отличной корпорации, расположенной в Китае. СГР на продукцию таможенного союза: список документов для оформления СГР. государственная регистрации продукции образец купить готовый бизнес в барнауле www.znoy-vip.ru массаж для мужчины салон эротического массажа багира светотехническая продукция http://centropttorg.ru/ Газпром отзывы. Широкий спектр продуктов для различных сфер применения. царский червонец 1899 цена снять и перебрать АКПП honda civic Регистрация ООО под ключуслуги адвоката защитника +7 (499) 40-41-807 аренда ростовых кукол москва парковщики Легион Сервис Легион Сервис промо модели услуги официантов на выездКофе Lavazza и кофемашина siemens будут хорошим дополнением на кухне. Все больше россиян стали заказывать кофемашины Melitta CAFFEO Barista TS из Германии. Ovariamin.ru: когда можно планировать беременность после аборта с помощью Овариамина. Металлические настенные полки Betchan casino памятник двойной цена Кофе Lavazza и кофемашина siemens будут хорошим дополнением на кухне. Все больше россиян стали заказывать кофемашины Melitta CAFFEO Barista TS из Германии. Обладают большим опытом перевозки умерших. деньги под залог коммерческой недвижимости в мск Мебельн6ая фабрика предлагает мебель для гостиниц в Ставрополе и Ставропольском крае. купить искусственную вагину Лучшая мебель для кухни и гостиной. Стеклянный раскладной стол в мебельном салоне daosun.com.ua платная перевозка больных