Закрыть окно

Эксперт - Еда кусается

Пресса о нас

Эксперт - Еда кусается

Опубликовано: 11.09.2017

Взлет пищевки был бы значительнее, если бы не низкий спрос. Причина - падение доходов населения, меняющее структуру потребления

С 5 по 7 сентября в Екатеринбурге в МВЦ «Екатерин­бург-ЭКСПО» состоялась XVIII специализированная выставка «АгроФорум 2017», ключевое событие в сфере АПК Уральского региона. Это традиционная площадка для экспозиции достижений агропроизводителей и переработчиков, производителей продуктов питания. В этом году доминирующей темой конференций, круглых столов и семинаров стал низкий потребительский спрос.

Пищевая промышленность растет на 4% в год и демонстрирует поразительную устойчивость к кризису. Подпитывает ее динамично развивающийся последние годы АПК, наращивающий объемы продукции, требующей переработки. Часто инвесторами здесь выступают сами крупные агрохолдинги, инвестирующие в создание собственных новых перерабатывающих мощностей, модернизацию старых. Рост пищевки был бы значительнее, если бы не падение доходов населения. Оно стало одним из главных факторов изменения структуры потребления. По данным за первое полугодие, падение реальных располагаемых доходов населения почти прекратилось, полагает Росстат: сокращение составило 1,4% в годовом выражении, в то время как в 2016 году - 5,3%. Но «на дне» спрос застрял, похоже, надолго. Низкий уровень доходов населения ведет к увеличению числа потребителей, покупающих более дешевые продукты питания.

Новые обстоятельства требуют от пищевой промышленности смены стратегий, технологий, переналадки производства, оборудования. Пищевики, стремящиеся к удешевлению продукции, снижению ее себестоимости, наспех меняющие компоненты и технологии, делают это не всегда удачно. Число россиян, недовольных качеством мяса, молока и молочных продуктов с конца 2015 года выросло вдвое, это показал опрос, проведенный в июне компанией «Ромир». Если полтора года назад лишь 8% отмечали ухудшение качества молока и молочных продуктов, то сейчас - 15%. Аналогично выросла и доля недовольных мясом.

Молоко - это страна

По данным Минсельхоза, потребление молока на душу населения в 2016 году снизилось до 233,3 кг при рекомендованной норме 325 кг. В 2015-м этот показатель равнялся 239 кг. Такая динамика связана как со снижением общих ресурсов молока и молокопродуктов, так и с удорожанием молочной продукции. Несмотря на серьезные инвестиции, в молочной отрасли до сих пор сохраняется дефицит сырого товарного молока. В результате оно заменяется сухим молоком, применяются растительные жиры, что также приводит к снижению качества продукции. Дефицит сырого молока для переработки Минсельхоз оценивает в 8 млн тонн. Хотя надо признать, что в целом за последние 10 - 12 лет качество молока улучшилось, что связано с повышением качества сырьевой базы - кормов, молочного стада.

На расширенном заседании президиума Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области с участием Россельхознадзора прозвучало, что из 80 отборов проб молочной продукции в торговых сетях в 27 случаях выявлена некачественная, нестандартная продукция, поступившая из-за пределов Свердловской области, и только одна - от недобросовестного местного производителя. Как утверждает председатель союза Игорь Пехотин, в Свердловской области молока достаточно, заводы не испытывают дефицита в сырье, поэтому фальсификата немного. Но собственной молочной продукцией регион закрывает спрос только на 60%. В планах развития отрасли на ближайшие годы - сократить зависимость до 25%.

Нужна госпрограмма развития села, настаивает Игорь Пехотин, не только поддержки производства. Мало построить ферму и купить коров, нужно заботиться о том, кто на этой ферме будет работать и в каких условиях жить. «Если уж совсем обобщать, программа развития села - это программа развития страны: молоко - это страна», - уверен глава союза.

Инвестиции в отрасль идут, тому пример ПАО «Каменское» - проект Группы Синара, агрофирма «Патруши» и другие молочные проекты УГМК-Агро. Состоявшиеся проекты развиваются, расширяются. Все молзаводы вооружены современным оборудованием для переработки. Несколько крупных молзаводов региона уже имеют в портфеле продаж экспортную составляющую: Ирбитский, Полевской, Богдановичский. У нас все есть, чтобы перейти от импортной зависимости к экспорту.

- Свердловская область неординарная - здесь самая большая конкуренция производителей молочных продуктов среди всех регионов: молзаводов более 30, плюс из-за пределов области везут большое количество молочной продукции, - рассказал директор ООО «Алапаевский молочный комбинат» Валерий Шипунов. - Поэтому работать на других рынках местным производителям гораздо проще. В Тюменской, Челябинской, например, в областях - порядка 8 - 12 производителей.

Алапаевское предприятие перерабатывает 70 тонн молока в сутки. Кроме Свердловской области поставляет продукцию в Челябинск и в Тюмень. По оценкам Валерия Шипунова, динамика развития молочной отрасли в традиционно промышленной Свердловской области сейчас выше, чем у ряда других отраслей. Сказывается наличие господдержки производителей молока в виде субсидированных кредитов, дотаций (3 рубля на литр). Переработчики получают субсидии на возмещение процентной ставки и в свою очередь поддерживают сельчан - поставщиков молока. Большинство молзаводов предоставляют им кредиты, беспроцентную предоплату за молоко. Переработчикам это выгодно - есть стабильные поставки сырого молока. Поэтому регионалам нет нужды использовать фальсификат.

Мясо прессуют

Сильная конкуренция последние два-три года наблюдается и на рынке переработки мяса. Происходит активное перераспределение собственности, много сделок по слияниям, поглощениям и продаже несостоятельных мясокомбинатов. Производители мясной продукции, как и молочники, для снижения себестоимости спешно меняют рецептуры и используемое сырье в связи с сокращением реальных доходов населения, а также очень высокой ценовой конкуренцией среди производителей мясной продукции.

Последняя тенденция рынка - год-полтора в регион активно идут федеральные производители, ощутимо воздействуя на рынок. У них есть возможности финансирования рынка из других источников и демпинга цены.

Производители качественных колбас ощущают это давление демпингом, но в меньшей степени, чем производители, которые изначально делали продукт с более низкой ценой. Они в более плачевной ситуации, потому что они прямые конкуренты. Получается, федералы отъедают рынок у регионалов, потому что у них есть большие бюджеты, медиапланы, они могут тратить деньги на телевидение. Поставив цель завоевать рынок Екатеринбурга, могут для этого перенести сюда бюджеты из других регионов, какое-то время нести убытки из-за демпинга, но постепенно отвоевывать долю рынка, приучая потребителя к своей продукции.

Инструмент демпинга используют, кроме федеральных мясопереработчиков, и федеральные сети в своих войнах: бывают такие ситуации, когда сети продают продукцию местных производителей с ценой ниже отгрузочной местного мясокомбината. Для чего они это делают? Ведь они не зарабатывают? Они говорят мясокомбинату: за вашим продуктом приходит покупатель, а нам просто нужен трафик, чтобы победить конкурентов.

На вопрос: куда пойдут пищевые рынки, участники форума отвечают очень просто и уверенно: спрос стабилизировался «где-то там внизу» и он не поднимется, пока ВВП в стране не начнет расти - до тех пор на потребительских рынках будем пожинать кисленькие плоды.

Крупный кусок

Перепроизводство свинины в центральной части страны вынуждает компании двигаться на восток, выходить на внешние рынки, рассказывает директор АО «Свинокомплекс “Уральский”« Владимир Стогний.

- Владимир Иванович, какие факторы влияют на рынок в секторе мясопереработки?

- Года три-четыре назад компаниям можно было вести себя расслабленно - все равно продукцию купят. На сегодня ситуация сильно изменилась - серьезно выросла конкуренция в переработке и в производстве, потому что открылось много крупных свинокомплексов, особенно в центральной России, где уже отмечается перепроизводство свинины. Весь поток продукции начинает мигрировать из центра в восточную часть страны, а также отправляется на экспорт. Соответственно, если раньше свинокомплекс «Уральский» вольготно себя чувствовал на Урале, то сегодня конкуренция вынуждает холдинг все больше смещаться на восток. Настраиваем наши производственные мощности на экспорт свинины в Китай, Вьетнам. Изучаем там рынки, готовим документы, чтобы такой экспорт стал возможен, проводим соответствующие аудиты. Пока не готов сказать, с какими именно объемами мы выйдем за рубеж - делаем пробные отгрузки, нам высылают оценки продукции, исходя из которых оттачиваем производство. Полагаю, переход от одной пробной тонны к ста тоннам поставки может произойти очень быстро.

На внутренних рынках сейчас, при наличии большого предложения, покупатель выбирает - чье мясо вкуснее, а это зависит, во-первых, от качества кормов. И мы очень жестко контролируем процесс их производства. Во-вторых, на качество мяса влияет порода свиней: изначально у нас были завезены животные из Дании, сегодня завозим еще и из Канады. Чтобы наше стадо было эффективно по привесам, вкусовым качествам мяса: отечественная селекция животных, к сожалению, не позволяет быть конкурентоспособными с западными аналогами. Надеемся, что российский селекционно-гибридный центр вскоре начнет предлагать конкурентоспособную продукцию, и мы будем покупать у него. Свой селекционно-гибридный центр создается и внутри холдинга, «Сибирская Аграрная Группа» вскоре планирует открыть его в Тюмени. Пока центр будет закрывать исключительно собственные нужды большой компании, имеющей активы в Бурятии, Красноярске, Томске, Екатеринбурге.

Ситуация на рынке такова, что если у переработчика нет собственной производственной базы, ему становится очень тяжело жить, потому что изначально цена его продукции выше, чем у многих конкурентов, - ведь она ему достается с маржой производителя. Те переработчики, которые не имеют своей базы и не могут заключать фьючерсные контракты, будут вымываться с рынка.

- Будут ли выходить на рынок мясопереработки в условиях насыщения новые игроки, инвестировать?

- Думаю, нет: с 2006 года, программы господдержки были заточены именно на развитие свиноводства - льготное кредитование, возмещение процентных ставок, возмещение части стоимости оборудования. Осуществлялись серьезные вливания в отрасль со стороны бизнеса. Было. Но сейчас эти программы сведены практически к нулю. Поэтому в сегменте свинины уже не будет прежнего бурного развития. Можно ожидать лишь активной модернизации тех свиноводческих комплексов, возраст которых - несколько десятков лет. В них придется вкладывать очень серьезные ресурсы, чтобы они соответствовали современному уровню. На рынке будут происходить укрупнения, слияния и поглощения.

- Каким игрокам интересен Уральский регион?

- Полагаю, прежде всего Мираторгу: он очень агрессивно ведет политику продвижения своей продукции. Следом идет Черкизово, компания также превосходит своими объемами региональных игроков. Но у свинокомплекса «Уральский» здесь есть своя ниша. И транспортная логистика играет в нашу пользу.

- Какие проекты вы намерены реализовать в ближайшей перспективе?

- Свинокомплекс имеет свою первичную переработку мяса до полутуши. В перспективе мы намерены строить более глубокую переработку - на крупный кусок и обвалку. У нас был опыт на базе «Микома» производить свою колбасу. Но на сегодняшний день, считаю, потребительский спрос на колбасу падает. К тому же рынок переориентировался с подорожавшей колбасы на мясной продукт. Например, очень серьезно просел премиальный сегмент колбасы хорошего качества: выгоднее стало покупать мясо. Люди стали экономить.

- На экспорт будете выходить с более глубокой переработкой или полутушами?

- Скорее всего, будем поставлять крупный кусок. Мы принципиально не делаем заморозку. Изначально свинокомплекс строился для того, чтобы торговать охлажденными продуктами. Это наш конек, наше конкурентное преимущество.

Людмила Колбина

Наш адрес: 121087, Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3
Телефон:+ 7 (495) 988 6081
Электронная почта: info@romir.ru

© 2017
Ромир
Условия использования

Недорогая машина для перевозки грузов для тех кто хочет заказать услугу перевозки. Дизельная электрогенераторная станция АД 300С-Т400-2РН на сайте Алта-Восток. Давно покупаю здесь канцтовары Киев. Отличный сервис Для везунчиков аппарат Faeries Fortune сыграйте для начала в бесплатном варианте Our partners reviewed best crossfit shoes at workoutgearlab.net Лечение мастопатии - протез грудной железы цена. http://pedant.ru/remont-apple/iphone/zamena-razema-zaryadki?object=7 Все организации Московской области аренда поливомоечных машин доставка воды Уважаемые коллеги. Прокат звукового оборудования и Ваше мероприятие успешно. Дэниел Крейг подписал контракт на следующий фильм Джеймса Бонда , Кристофер Последствия звука настройка контекстной рекламы Эвакуация грузовых авто в Вязьме. Звоните 7 (910)727-04-04. грузовые шины Порекомендовали прорабу зарегистрировать бригаду тут http://www.uralremstroy.ru/register_team.php. хранение грузов в москве на www.victorya.su/hranenie-gruzov.html Купить ладанку по низкой цене в Москве в Православном магазине ортодокшоп.ру terra.ru/zagorodnaya-nedvizhimost/rublevo-uspenskoe/ - Дома на Рублевке. Купить. Купить джинсовый комбинезон мужской. Пальто с мехом черное серое пальто мужское зимнее Купить. allrad.ru/tyres/Yokohama купить автошины Йокогама в магазине Allrad. https://elites.studio/internet/ - стоимость создания сайтов Токарная обработка цветных металлов. Рекрутинговый справочник для работодателей, поиск работы. С сайта http://www.dom-bitovki.ru/ я заказывал строительный блок-контейнер. кму dongyang Какая цена на натяжные потолки в лыткарино с установкой под ключ? http://pedant-tomsk.ru/remont-iphone-5-5s-5c/zamena-akb Смотрите здесь - http://perevozki-youdo.ru/, смотреть варианты. Новый ленд ровер дискавери спорт 2017 года в дилерском центре Самары Новый ленд ровер дискавери спорт 2017 года в дилерском центре Самары На сайте https://tvsale.ru/ магазин массажеров с доставкой по Москве. Купить электролобзики Proxxon по низкой цене в Москве Ручная погрузка/выгрузка паллет. Холодильный склад в аренду. Строительная компания Москва Евроремонт производит ремонт квартир и домов в Москве и области. Хорошие фитинги резьбовые латунные с индивидуальной конструкцией - оптимальная стоимость. Kúpiť drevené okná Forest Lux na Slovensku. Pre viac informácií navštívte Гленн Фикарра и Джон Реква, в фильме 2018 направляют Exec производства NBC "This Is Us" к финалу Фурнитура откатных ворот Тенты краснодар Тенты help-my-gadget.ru С выгодой купите Viraday по низкой цене у нас на galaxyrus.com. Купить тенты краснодар водные прогулки по неве На портале http://standard-steel.ru/catalog/fitingi/kamloki/ цены на стальные камлоки. Мужской манекен серии "Визитер" Купить вертикальный фрезерный станок Proxxon FF 230 в Москве кофе в зернах экскурсия по рекам и каналам Петербурга www.h2o-carwash.ru Тренажер разработки суставов!Жми - узи локтевого сустава. Читайте эту статью "Stepium. Обзор от 9.10.2017" на сайте besuccess.ru Огнестойкие сейфы. Профессиональные и мебельные огнестойкие сейфы для защиты от пожара в Москве.Красный двор - купить брусчатку в г. Ульяновск Гирдин Марвел - актуальная биография. Купить металлическую дверь недорого Platformaofd ru отзывы. Как поставить фискальный регистратор на учет с подключением к ОФД. мебель из франции прованс Доставка воды на дом в Омске . Вентилятор пылевой. Химический насос. Пищевые насосы. Сергей Гирдин компания Марвел - президент группы компаний, член правления АП КИТ. Гордеев Губернатор Воронежской области. Биография, награды. Торговый дом БМК. Предлагаем белорусские колбасы оптом в москве цена заморожена успейте купить. Электротовары. Юридическим лицам лампы ртутные филипс купить на выгодных условиях. Deco Grille. Предлагаем на заказ: декоративная вентиляционная решетка для подоконника недорого. Камелия. От 200 рублей за кв метр купить облицовочный камень для наружной отделки в москве. Шампанское. Продажа: дорогое шампанское дом периньон купить урожай в интернет-магазине. Автоматику для секционных ворот CAME покупают здесь Лучшая мебель для кухни и гостиной. Стеклянный раскладной стол в мебельном салоне daosun.com.ua http://slotobarzerkalo.com/vulkanstars/ Кухонный Двор отзывы можно разместить на сайте. сетка тканая нержавеющая купить по приемлемым расценкам смеситель керамический цена низкая подробно на сайте www.retailsolutions.ru склад для интернет магазина Здесь есть в продаже уф принтер планшетный сварочный аппарат leister по минимальной цене Оптимальные расценки на roland versastudio bn-20 Отличная цена на roland versacamm sp 540i Система автоматического полива. Выдаем сумму до миллиона рублей БЕЗ предоплат на brokki.ru. http://pedant.ru/remont-apple/macbookair/zamena-matricy-v-sbore Контрольно измерительные приборы kiporder.ru автосалон киа рио цена у официального дилера Налоговый журнал? Спросите юриста: публикация статей. Качественное УЗИ сердца в нашей клинике. Смотрите информацию аренда магазина у нас на сайте. Алиев Нурали Рахатович. Член Совета директоров АО "Транстелеком". Подробнее тут. Ипотека Сбербанк: приобретите для себя готовое или строящееся жильё уже сегодня. печать за час тутГербалайф. Свежую информацию о продукции можно найти тут. Греф Герман Оскарович прокомментировал свою позицию по поводу курса рубля и валют. Maxim Vorobiev. Биографию председателя правления читайте у нас на сайте. Здесь можно купить мини-погрузчики +7 (499) 340 10 44 дизайн коттеджа Профессиональное лечение наркозависимых в Краснодаре. mercedes amg gt купить смотреть далее печать врача заказать в москве по скромной цене от ведущей компании Белфан отзывы сотрудников и покупателей. Уголок стальной, продажа: уголок покупателя. Информационные стенды. Доставка кофе в офис по честной цене тут Ремонт авто по выгодной цене - автосервис в Барнауле. Гербалайф отзывы врачей. Узнайте о побочных эффектах. предлагаем купить лада гранта Заходите на сайт www.kinointeres.ru. Сайт об интересных фильмах. Цифровая печать полиграфии блокнот а5. табличка улица номер дома заказать ремонт iphone 5 Спик Ап отзывы. Узнай свой уровень английского. Постеры, фото-качество: репродукции картин на холсте купить. Для поиска мастера Чаруни салон красоты электросталь. эротический салон парк победы Maxim Vorobyev. Новости и фото. Доступные цены на срочное изготовление печатей и штампов по оттиску в мск ларгус кросс цена скачать контр-страйк 1.6 бесплатно доставили шредеры Герман Греф сказал недавно: "У нас все реформы начинаются тогда, когда кончаются деньги". Обладают большим опытом перевозки умерших. 3D модели на заказ юрист по арбитражным делам тут Отечественные фильмы вышли на новый уровень на КиноКонг Сувенирная продукция Краснодар от производителя. lada sport Муз программа передач Тв. info@automash-mb.ru mercedes citan фото лада веста купить в кредит http://torgmash-avto.ru/ Оформим документы при регистрации ООО и ИП здесь быстро и недорого. ЮДС гейм : мобильный продукт, пользователи могут получать скидки в заведениях, используя QR-код. Рекомендую этот сайт для приобретения инженерной доски. Ипотека Сбербанк: больше никакого квартирного вопроса у вашей семьи. Фантастические и комедийные фильмы только у нас. Ремонт iPhone 4s. Туров семинар - прямая трансляция. info@automash-mb.ru официальный дилер мерседес "Шаг" - центр для наркозависимых в Самаре. купить майнкрафт www.of-md.com Алиев Нурали Рахатович. Член Совета директоров АО "Транстелеком". Подробнее тут. Туров Владимир семинар о налогах. соль спайс заказать печать по демократичной цене в Мск info@automash-mb.ru мерседес спринтер классик пассажирский Топливо маловязкое судовое: базовые принципы функционирования рынка судового Топлива. Компания "ЕвроДом" дизайн интерьеровsl class ссылка на сайт Замена стекла на айфоне 6. мерседес спринтер 311 Встройка на кухню. Духовых электрических шкафах. Доставим на дом. Спешите приобрести по доступной стоимости принтер для печати на холсте здесь соболь 4х4 запчасти пропуск на мкад для грузовых подробнее Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области. Новости, фото. Газпромнефть АЗС отзывы о продуктах и услугах нефтяной компании. Сергей Алексеевич Гирдин Марвел. Биография президента компании. Как проверить пропуск на мкад по номеру фотообои ночной город https://onprint.ru/ Прибор Стиотрон цена, отзывы об уникальном устройстве для лечения большинства заболеваний. Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области. Новости, фото. Здесь подборка лучших фильмов за год Maxim Vorobiev. Биографию и фото председателя правления можно найти у нас на сайте. пропуск ттк здесь http://yavashmaster.ru/iphone-6/ Приобрести пропуск мкад по адекватным расценкам проверить пропуск подробнее фотообои китай купить zakaz@onprint.ru фотообои на стену с автомобилями https://onprint.ru/ www.sova.team проведение массовых мероприятий в Москве. sageerp.ru оформить пропуск тутЗдесь http://www.oldarbat.ru/ru/services/exlibris/ можно заказать фамильная печать. фотообои лесной пейзаж Предлагаем приобрести пропуск в москву Тут http://ulanude.level99.ru/ опт спортивное питание по доступным ценам.Здесь продается краска для волос Мирелла - в магазине www.mykrasa.com есть отзывы на косметику Как покупать с сайта айхерб. Обзор посылок в блоге iherbic.ru Монтаж Системы автоматического полива. флер наркотик Мебельн6ая фабрика предлагает мебель для гостиниц в Ставрополе и Ставропольском крае. Таблички на дверь, изготовление табличек. Срок изготовления 1 день Где Купить полив. заказать пропуск ск по специальным расценкам деньги под залог коммерческой недвижимости в мск Бассейн Таурас Фитнес (малый) Оборудование для складов на сайте megapos.com.ua/ в Киеве. онлайн казино отзывы склады для хранения личных вещей стоимость растаможки в рб Набор столовых приборов 84 предмета. Набор столовых приборов luminarc.емкости пищевые по сниженным расценкамИщешь табличку на дверь: таблички со сменным.Хорошая мебель: стенки и мебель для гостиной комнаты туткупить искусственную вагинуподарки с нанесением логотипа по демократичной цене в мск от востребованной организации охрана на www.Nabat-ekb.Ru купить диплом вузов г. Красноярскаперевозки жд транспортом Наша web студия создание сайтов выполняет качественно вот пример сайта. sonem-mebeli.ru аниме новинки смотреть бесплатно межевание земли : этапы проведения и документы г. Ивантеевка продается 3-комн.квартира 77м2 - 6 085 000р изготовление пресс форм для металла здесь заказать градостроительный план здесь парковщики Легион Сервис Производство Мебели под заказ по индивидуальным размерам. Кредит Плюс онлайн заявка. Просто и выгодно. демонтаж ангаров здесь услуги официантов на выезд Легион Сервис промо модели автоматизация склада по демократичной цене в спб kinogo-new.co Изготовление элитных шкафов на заказ. Шкафы купе на заказ. Мебель на заказ по индивидуальным размерам корпусная Мебель под заказ. Корпусная Мебель на заказ по индивидуальным размерам. +7 (499) 40-41-807 аренда ростовых кукол москва Разработка брендбука в Твери Триколор ТВ отзывы, новости и обсуждение актуальных акций можно посмотреть тут. стеклопакеты в спб от производителя дешево на этом сайте бетон в минске с доставкой Здесь- Лазерная резка металла в Барнауле. Описание шкафы на заказ на сайте. разработка проекта межевания территории по скромным расценкам в нашей столице средство для очистки стиральной машины более подробно прием лома черных металлов по конкурентным расценкам в нашей столице наружная реклама волгоград Предлагаем доставка цветов по ценам производителя, звоните. Ипотека сбербанк: военная ипотека для военнослужащих всего под 12,5%! http://store-service.ru/macbookTiande отзывы о продукции отличной корпорации, расположенной в Китае. СГР на продукцию таможенного союза: список документов для оформления СГР. государственная регистрации продукции образец купить готовый бизнес в барнауле www.znoy-vip.ru массаж для мужчины салон эротического массажа багира светотехническая продукция http://centropttorg.ru/ Газпром отзывы. Широкий спектр продуктов для различных сфер применения. царский червонец 1899 цена снять и перебрать АКПП honda civic Регистрация ООО под ключуслуги адвоката защитника +7 (499) 40-41-807 аренда ростовых кукол москва парковщики Легион Сервис Легион Сервис промо модели услуги официантов на выездКофе Lavazza и кофемашина siemens будут хорошим дополнением на кухне. Все больше россиян стали заказывать кофемашины Melitta CAFFEO Barista TS из Германии. Ovariamin.ru: когда можно планировать беременность после аборта с помощью Овариамина. Металлические настенные полки Betchan casino