Согласно данным совместных исследований Института финансового планирования и исследовательского холдинга РОМИР, если в 2004 году готовность обратиться к специалисту выражали 9,6% респондентов, то в 2015 году – уже 25,8% опрошенных.
Спрос на финансовое планирование напрямую связан с ростом общего уровня финансовой грамотности населения. 

По мнению директора Нижегородского филиала "БКС Премьер" Александра Юдина, "все большему числу людей интересно структурировать свои финансы, все больше хочет разобраться в своем текущем положении, осознать свои цели и начать движение к ним при поддержке финансового советника".
Такая тенденция заставляет брокерские компании изменять стратегию развития и направлять больше усилий на работу с частным клиентом. 

Так, еще в 2011 году финансовая группа БКС выделила три направления развития, помимо брокериджа: розничное направление, инвестиционный банк и направление по работе с состоятельными клиентами. Тогда же БКС начала предоставлять услуги под брендом "БКС Брокер". В рамках работы с клиентом "БКС Премьер" предоставляет персональный финансовый план (ПФП), содержащий четкий набор рекомендаций, основанный на множестве параметров (исходные возможности, финансовые цели с желаемым сроком выполнения, риск-профиль инвестора и так далее).
За каждой инвестиционной идеей БКС стоит мощная аналитическая поддержка. 

Согласно исследованию, опубликованному авторитетным журналом Institutional Investor в 2015 году аналитики финансовой группы вошли в ТОП-10 аналитических команд на российском рынке акций и долговых инструментов.
По мнению, управляющего брокерской компанией Андрея Алетдинова, именно скрупулезная помощь клиенту в инвестициях, а не просто посреднические услуги на рынке – залог успеха компании.

В 2015 году финансовая группа БКС со штаб-квартирой в Новосибирске отмечает 20 лет работы. На сегодняшний день компания имеет 53 филиала и 56 агентских пунктов в крупнейших городах, в общей сложности БКС обслуживает более 137 тысяч клиентов, из них более 4,5 тысяч юридических лиц. ФГ БКС является лидером по торговым оборотам на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи и обладает максимальным рейтингом надежности среди инвестиционных компаний — категория "ААА" по версии Национального рейтингового агентства» (НРА). Standard&Poor’s установил для финансовой группы кредитный рейтинг В-/С со стабильным прогнозом.